Concesión La Pintada -a cargo del proyecto de Autopista Conexión Pacífico 2 en el departamento de Antioquia, Colombia- recibió un préstamo por 278 millones de dólares de bancos internacionales con el apoyo de Paul Hastings (Estados Unidos y Reino Unido) y Posse Herrera Ruiz (Bogotá). Ambos bufetes asesoraron también a Odinsa y West Valley Holding JL Holdco, subsidiaria de John Laing.
El crédito se compone de un préstamo a término por 260 millones de dólares —destinado al refinanciamiento de deuda— y de cartas de crédito por 18 millones de dólares. Uno de los contratos está denominado en dólares estadounidenses y se rige por las leyes de Nueva York. El otro está en pesos colombianos.
La negociación cerró el 20 de agosto.
Citibank, como agente administrativo y prestamista, BNP Paribas, CDPQ Revenu Fixe, Itaú Corpbanca, New York Branch y Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) recurrieron a Mayer Brown – Estados Unidos (Chicago y Nueva York) y Brigard Urrutia (Bogotá).
Te puede interesar: Autopista Río Magdalena obtiene financiamiento por 747 millones de dólares
El proyecto Autopista Conexión Pacífico 2 es parte del programa de carreteras de cuarta generación (4G) e incluye 42,5 kilómetros de nuevas vías; 2,5 kilómetros de túneles y 54 kilómetros de vías rehabilitadas, además de 43 puentes en el tramo Bolombolo-La Pintada-Primavera.
El contrato de concesión fue suscrito en 2014, por 35 años.
John Laing ingresó a la propiedad de Concesión La Pintada en mayo de este año, cuando compró el 21,15 % de la participación, por un monto de 40 millones de dólares. Odinsa, filial de Grupo Argos, mantiene 78,85 % de las acciones.
Asesores legales
Asesores de Odinsa S.A., West Valley Holding JL Holdco y Concesión La Pintada S.A.S.:
- Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York): Robert Kartheiser. Asociados Eduardo Morandé y Asociado Thomas R. Sines.
- Paul Hastings – Reino Unido (Londres): Asociado Juan Martín Estrada.
- Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socia Mariana Posse. Asociados Jesús Albarrán, Mauricio Nieto, y María Elvira Borrero. Asociada junior Paula Albán.
Asesores de Citibank, N.A.; BNP Paribas; CDPQ Revenu Fixe Inc.; Itaú Corpbanca, New York Branch, y Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC):
- Mayer Brown – Estados Unidos (Chicago y Nueva York): Socios Douglas A. Doetsch, Juan Pablo Moreno. Asociada Jessica Solís Carrillo. Asociado extranjero Luis Andrés Schrader.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socio Felipe Alarcón. Asociados Sebastián Luque, Jorge Padilla y Diana Quintero.
}
Add new comment