Compañía General de Combustibles (CGC), originaria de Argentina, realizó una emisión de bonos clase 28, denominados en dólares estadounidenses y pagaderos en pesos argentinos al tipo de cambio aplicable, a una tasa del 0,00 % y vencimiento en septiembre de 2026, por un monto total de 80 millones de dólares.
Las obligaciones pueden integrarse en efectivo o en especie a través de la entrega de títulos clase 18, denominados en dólares estadounidenses y pagaderos en pesos argentinos a tasa 3,00 % y vencimiento en noviembre de 2022, emitidas por CGC en noviembre de 2020.
La operación se realizó el 7 de septiembre bajo el régimen de emisor frecuente. Los fondos provenientes de las obligaciones clase 28 serán invertidos en el refinanciamiento de pasivos, inversiones en activos físicos en Argentina y capital de trabajo.
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Banco de Galicia y Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) y Banco Santander Argentina participaron como organizadores y colocadores. Allaria Ledesma & Cía, AR Partners, BACS Banco de Crédito y Securitización, Balanz Capital Valores, Banco Mariva, Banco Hipotecario, Facimex Valores, Max Capital, Banco Itaú Argentina, Itaú Valores y TPCG Valores actuaron como agentes colocadores.
CGC fue representada por Bomchil. Los agentes colocadores confiaron en Bruchou & Funes de Rioja.
La emisión fue autorizada para su listado en Bolsas y Mercados de Buenos Aires y su negociación en el Mercado Abierto Electrónico.
Compañía General de Combustibles es parte del grupo Corporación América, holding familiar de origen argentino. Sus actividades se concentran en la cuenca Austral continental y la del Golfo San Jorge, localizadas en la provincia de Santa Cruz, al sur del país.
Asesores legales
Asesores Compañía General de Combustibles S.A.:
Bomchil: Socio Fermín Caride. Asociados María Victoria Tuculet, Luciano Zanutto y Delfina Ortega.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y Banco Santander Argentina S.A, Allaria Ledesma & Cía. S.A., AR Partners S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Mariva S.A., Banco Hipotecario S.A., Facimex Valores S.A., Max Capital S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A. y TPCG Valores S.A.U:
Bruchou & Funes de Rioja: Socio José Bazán. Asociados Leandro Belusci y Josefina Mortola Saiach.
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