La estatal mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofreció recomprar seis series de sus títulos de deuda en circulación por 1.100 millones de dólares. Las primeras ofertas fueron liquidadas el 7 de junio de 2022 y los porcentajes de compra se dividieron en 4,875 % (con vencimiento en 2024); 6,125 % (con vencimiento en 2045); 5,750 % (con vencimiento en 2042); 4,677 % (con vencimiento en 2051); 4,750 % (con vencimiento en 2027) y 3,348 % (con vencimiento en 2031).
El cierre de la oferta se produjo el 16 de junio. En la operación participaron como intermediarios BBVA Securities, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities y Mizuho Securities USA.
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Las firmas involucradas en la transacción fueron Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York) y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México) representando a la CFE. La oficina en Nueva York de Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos representó a los colocadores.
La CFE es una empresa pública mexicana de carácter social que se encarga de proveer servicios de energía eléctrica en todo el país.
Asistentes legales
Asistentes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE):
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Manuel Silva y Jorge Juantorena. Asociados Samuel Kramer y Stephanie Monroe Rohlfs. Abogado Matthew Brigham. Asistente legal Alejandro Martínez-Inzunza.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socio Eduardo Flores y José Ignacio Segura. Asociados Mauricio Rascón y Valentina Pliego.
Asesores de BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc. and Mizuho Securities USA LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos
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