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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó un bono amortizable en el mercado de Formosa a través de la bolsa de Taiwán y en Luxembourg Stock Exchange, por un monto de 615 millones de dólares a una tasa de 5%.
El plazo de vencimiento es de 30 años y en el proceso de oferta y emisión participaron como colocador principal HSBC Bank (Taiwan) Limited, agente colocador Morgan Stanley Taiwan Limited y como co-agente Taishin International Bank, mientras que J.P. Morgan Securities es el estructurador del bono de la estatal eléctrica.
El bono tiene la calificación internacional BBB+ emitida por la agencia calificadora S&P Global Ratings; de BBB por parte de Fitch Ratings y de Baa1 según Moody’s Investors Service.
Estos son los primeros bonos internacionales que CFE emite durante el nuevo Gobierno de Andrés López Obrador (AMLO), quien tomó el poder en 2018. Los ingresos serán invertidos en proyectos de infraestructura eléctrica en México con el esquema de Obra Pública.
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El proceso se llevó a cabo en julio, el 12 inició la oferta y el 30 se cerró la negociación para que los bonos tengan doble cotización en las Bolsas de Taipei y de Luxemburgo, en este último se espera sean admitidos en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y que se negocien en el Mercado Euro MTF. Esta es la tercera emisión que hace CFE en el mercado de bonos Formosa de Taiwán en dólares estadounidenses, en el que incursionó por primera vez en 2017.
En este proceso, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Lee and Li, Attorneys-at-Law representaron a la Comisión Federal de Electricidad. Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. asesoró a HSBC Bank (Taiwan) Limited, Morgan Stanley Taiwan Limited y a Taishin International Bank, en este procedimiento lo acompañó Simpson Thacher & Bartlett LLP, firma que también asistió a J.P. Morgan Securities.
Supimos de la participación de Thompson Hine LLP, pero la firma no respondió las solicitudes de información de LexLatin.
Asesores legales
Asesores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) México:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socio Jorge U. Juantorena. Asociado sénior David Stewart Fisher. Asociados Miguel Álvarez, Rosa Parmose y Amy Hinz. Abogado sénior James Corsiglia. Abogado Aseet Dalvi.
- Lee and Li, Attorneys-at-Law: Socia Bessie Su. Consejera sénior Patricia Lin. Asociada sénior Maggie Chang.
Asesores de HSBC Bank (Taiwan) Limited, Morgan Stanley Taiwan Limited y Taishin International Bank:
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.: Socio Luis Nicolau Gutiérrez. Asociados Luis Alonso Suárez del Real Tostado y Héctor Cárdenas Ortega.
- Simpson Thacher & Bartlett LLP: Socio Juan Francisco Méndez. Consejeros sénior Kirsten L. Davis y Jonathan Cantor. Asociados Karen McClendon, Miluska Gutiérrez Vega y Edward Grais.
Asesores de J.P. Morgan Securities:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP: Socio Juan Francisco Méndez. Consejeros sénior Kirsten L. Davis y Jonathan Cantor. Asociados Karen McClendon, Miluska Gutiérrez Vega y Edward Grais.
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