Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) ofreció bonos en el mercado internacional por 500 millones de dólares, a una tasa de 3,150 % y plazo de 31 años (con vencimiento en 2051). Con los fondos la empresa financió parcialmente la recompra de bonos denominados en dólares con tasa de 3,875 % y vencimiento en 2021, tasa cupón de 3,000 % y vencimiento en 2022 y con tasa de 4,500 %, con tasa de 4,500 % y vencimiento en 2023 y en 2025 y con tasa de 3,625 % y vencimiento en 2027. A tal fin, lanzó ofertas públicas el 7 de diciembre.
Las operaciones concluyeron el 14 de diciembre. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York y Argentina), en asuntos impositivos, Carey (Santiago de Chile) y abogados internos, aconsejaron a la emisora.
Con un equipo de las áreas corporativa y fiscal, Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York) y Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile) asistieron a BofA Securities, J.P. Morgan Securities, Mizuho Securities USA y Scotia Capital (USA) como compradores iniciales y dealer managers.
En un hecho esencial consignado ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía dijo que la recompra de bonos le permite aliviar su perfil de amortizaciones de deuda en el período comprendido entre 2021 y 2027, cuando tiene más inversiones programadas. Resaltó que la tasa obtenida en la emisión es la más baja registrada en su historia para una deuda de plazo similar.
Fundada en 1971 y bajo control estatal, Codelco es considerado el mayor es el mayor productor de cobre del mundo. La compañía posee 9 % de las reservas del llamado metal rojo.
Asesores legales
Asesores de Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco):
- Abogados in-house: Mauricio Álvarez, Diego Brieba y Paula Medina.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Duane McLaughlin, Jason R. Factor. Asociados José Andrés de Saro y Alexander Cadmus. Abogado sénior David Stewart Fisher.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Argentina (Buenos Aires): Abogada internacional Lara Gómez Tomei.
- Carey (Santiago de Chile): Socios Diego Peralta Valenzuela y Manuel José Garcés. Asociados Paluska Solar Pleguezuelos, Antonio Dourthe, Fernanda Valdés y Kriss Andía.
Asesores de BofA Securities Inc., JP Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC y Scotia Capital (USA) Inc.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio Nicholas A. Kronfeld. Consejeros Katia Brener y Ethan R. Goldman. Asociadas Alexa Póo y Talya Presser.
- Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile): Socio Marcelo Armas MacDonald. Asociados Daniel Parodi Nebreda, Macarena Soto y Santiago Mesías.
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