Coca-Cola FEMSA anunció la colocación de certificados bursátiles sociales y sostenibles en el mercado mexicano por 308.5 millones de dólares (6.000 millones de pesos mexicanos al 7 de noviembre).
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer y HSBC Casa de Bolsa, Grupo Financiero HSBC actuaron como agentes intermediarios, estructuradores y colocadores en la operación que cerró el 10 de octubre.
La oferta se realizó en dos emisiones, los primeros certificados bursátiles tienen una tasa fija de 9.95 % a un plazo de siete años, cuyos fondos serán destinados al financiamiento de proyectos sociales. Los segundos tienen un plazo de cuatro años, una tasa variable de TIIE + 0.05 % y los recursos obtenidos serán utilizados en el financiamiento de proyectos sostenibles.
No dejes de leer: Cemex obtiene crédito vinculado a la sostenibilidad
En la operación, Galicia Abogados actuó como asesor de FEMSA y los suscriptores en relación con el establecimiento del nuevo programa y ambas colocaciones.
Las transacciones recibieron una calificación de mxAAA por parte de S&P Global Ratings y AAA.mx de Moody’s de México.
FEMSA se ha comprometido a utilizar los fondos de la emisión sostenible para financiar emprendedores y microempresas. La embotelladora mexicana suma esta operación a los certificados bursátiles vinculados a la sostenibilidad con los que se comprometió a reducir el índice de uso del agua en el año 2021, el monto en esa oportunidad fue de 464,5 millones de dólares. En abril del mismo año emitió bonos vinculados a la sostenibilidad denominados en euros por 1.458,5 millones de dólares en dos tramos en el mercado internacional.
El primer bono verde emitido por Coca - Cola FEMSA fue en el año 2020 por un monto de 705 millones de dólares, con una tasa de cupón de 1,850 % y plazo de 12 años (con vencimiento en 2032). FEMSA es la embotelladora con mayor número de ventas en el sistema Coca - Cola y está presente en 10 países de América Latina.
Asesores legales
Asesores de Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF), Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC.:
- Abogados in - house: Carlos Luis Díaz, Carmen Meza y Noemi García.
- Galicia Abogados, S.C.: Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados José Alejandro Cortés Serrano y Jorge Javier Mendizábal Hori. Asistente legal Karim Chabero Islas.
}
Add new comment