Coca-Cola adquiere AdeS, de Unilever, por USD 575 millones

Coca-Cola adquiere AdeS, de Unilever, por USD 575 millones
Coca-Cola adquiere AdeS, de Unilever, por USD 575 millones
Fecha de publicación: 17/06/2016
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The Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. anunciaron la adquisición de AdeS, la línea de bebidas de soja de Unilever. El acuerdo se firmó el pasado primero de junio y el valor de la transacción se estima en USD 575 millones.

The Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. fueron representadas por Clifford Chance LLP, como lead counsel, y por TozziniFreire Advogados y Lobo & de Rizzo Advogados, en São Paulo; Von Wobeser y Sierra SC, en Ciudad de México; Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, en Buenos Aires, y Berkemeyer Attorneys & Counsellors, en Asunción.

También se supo que Deloitte había prestado asesoramiento fiscal en el marco de esta operación, aún cuando esto no pudo ser confirmado por LexLatin. Por su parte, Unilever fue asesorada por Baker & McKenzie* en Londres, Nueva York, São Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México y Bogotá y, según reportó el bufete, la empresa también recibió asesoría fiscal de PwC, aún cuando esta información no pudo ser confirmada antes de la publicación de esta nota.

AdeS (Alimento de Soja) es una marca argentina creada en 1988, que se ha expandido a Brasil, México, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Colombia y es la primera bebida a base de soja que se comercializó a gran escala. En 2015, AdeS reportó ventas por USD 284 millones. De acuerdo con el presidente para Latinoamérica de The Coca-Cola Company, Brian Smith, “la adquisición de AdeS marca otro importante hito para Coca-Cola (…)

Con esta transacción, extendemos la exitosa trayectoria de los joint ventures con nuestros socios embotelladores en Latinoamérica”. Cuando se complete la operación, Coca-Cola incorporará AdeS a la oferta de bebidas no carbonatadas en todos los países donde opera y, en aquellos donde la marca argentina aún no tiene presencia, AdeS será desarrollada e incorporada con la ayuda de las embotelladoras de Coca-Cola. 

La transacción está sujeta a la aprobación de diferentes reguladores. El vicepresidente de Unilever Latinoamérica, Miguel Kozuszok, indicó que “esta venta es un paso adicional en el rediseño de nuestro portafolio en Latinoamérica”.


Asesores de The Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.:

  • Clifford Chance US LLP (oficinas de Nueva York, Washington, D.C. y São Paulo): Socios Sarah Jones y Tim Cornell. Consejero Daryl Fairbairn. Asociados Thais García, Satbir Walia, Andrew Coffield, Ana Beatriz Elvezio, Cintia Aguilar Flores, Rebecca Hekman, Micah Lewis, Rebecca Pereira, José Jasso Pérez y Jennifer Saionz.
  • TozziniFreire Advogados (São Paulo): Socia María Elisa Gualandi Verri. Asociada senior Fernanda de Queiroz. Asociada Alice Souza Sardinha de Azevedo.
  • Lobo & de Rizzo Advogados (São Paulo): Socio Sérgio Varella Bruna y asociada Natalia Salzedas Pinheiro da Silveira.
  • Von Wobeser y Sierra SC (Ciudad de México): Socio Luis Burgueño, Edmond Grieger y Rodolfo Trampe. Asociadas Gloria Martínez, Laura Maldonado, Ariel Garfio y Alix Trimmer.
  • Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP (Buenos Aires): Socios Pablo G Eviner, Alfredo Fernández Quiroga, José Galimberti, Esteban Daireaux, Manuel Lanusse y Pablo Gargano.
  • Berkemeyer Attorneys & Counsellors (Asunción): Socio Hugo Berkemeyer y asociada Carla Sosa.

Asesores de Unilever:

  • Baker & McKenzie (Londres): Socios Samantha Mobley, Michelle Blunt y Duncan Reid-Thomas. Asociado senior David Scott. Asociada Josephine Hopkins. *Al momento de esta publicación, no se pudo confirmar los nombres de los abogados que participaron en esta operación en las restantes oficinas de la firma.

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