Cleanairtech Sudamérica, filial de Compañía Minera del Pacífico (CAP), obtuvo un préstamo sindicado por 152 millones de dólares, calificado como préstamo verde.
En esta transacción, que fue cerrada el 21 de diciembre, la prestataria contrató a Cuatrecasas – Chile. Abogados internos asistieron a su casa matriz.
Los prestamistas —Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), Mizuho Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) y BNP Paribas— fueron apoyados por Allen & Overy (Estados Unidos, Nueva York) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile).
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Mizuho y SMBC también recibieron atención de sus respectivas consultorías jurídicas internas.
Con los fondos de este préstamo la empresa refinanciará deuda existente contraída con instituciones financieras internacionales y relacionada con una planta desalinizadora por ósmosis inversa, ubicada en el desierto de Atacama, región norte de Chile, y operativa desde 2014, con una producción anual de 8 millones de metros cúbicos. También utilizará los recursos para mantenimiento de la instalación.
CAP dijo que este es su primer préstamo verde, como fue calificado por Standard & Poor's, en línea con su estrategia de operar sus negocios de manera sostenible con el medio ambiente y las comunidades. Aseguró que el crédito fue cerrado "con óptimas condiciones de plazo y tasas de interés".
De la planta desalinizadora, cuyo costo fue de 395 millones de dólares, se abastece Compañía Minera del Pacífico, empresa parte del Grupo CAP y principal productora de mineral de hierro y pellets de la costa americana del Pacífico.
En 2021, Euros Energy Americas recibió un préstamo verde por 86,5 millones de dólares para financiar plantas solares en Chile, según data recopilada por Ágora.
Asesores legales
Asesores de Cleaniartech Sudamérica S.A.:
- Cuatrecasas – Chile (Santiago de Chile): Socia Macarena Ravinet. Asociada sénior Camila Kutz. Asociados Tomás Montes Miquel y Ronny Vaisman Rosenblit.
Asesores de CAP S.A.:
- Abogados in-house: Stefan Franken y Daniel Carvallo Montes
Asesores de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), Mizuho Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) y BNP Paribas:
- Abogado in-house de Mizuho Bank, Ltd.: Clarence Tong.
- Abogado in-house de Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC): Jun Saito.
- Allen & Overy – Estados Unidos (Nueva York): Socia Dorina Yessios. Asociados Ana María Rodríguez Polania y Nathanael Kraintz.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile): Socio Marcelo Armas MacDonald. Asociados Daniel Parodi Nebreda, Pedro Pablo Valenzuela, Vera Yacher, Ignacio Chomali V., Mario Mozó, Mario Fava, Florencia Portales, María Eugenia Badilla Lepe y Macarena Gaitán.
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