La multinacional española de juegos de azar y ocio Cirsa Enterprises Group obtuvo un financiamiento por 88,1 millones de dólares (75 millones de euros al 12 de agosto). La operación se desglosa así:
- Facilidad crediticia rotativa por 64,6 millones de dólares (55 millones de euros al 12 de agosto) entre Cirsa Enterprises (España) y su subsidiaria Cirsa Finance International (Luxemburgo) provista por Deutsche Bank, London Branch y Barclays Bank. La línea de crédito vence el 31 de diciembre de 2021.
- Contrato de préstamo a plazo por 23,5 millones de dólares (20 millones de euros) entre Cirsa Enterprises (España) y Cirsa Finance International (Luxemburgo) con fondos gestionados por el administrador de activos Sculptor Capital Management, establecido en Nueva York. El crédito tiene como fecha de vencimiento el 30 de septiembre de 2025.
En ambos acuerdos, divulgados por Cirsa el 2 y el 29 de junio, respectivamente, Simpson Thacher & Bartlett – Reino Unido (Londres) y Morgan & Morgan -Morimor- (Ciudad de Panamá) asesoraron a Cirsa. Morimor también representó a Gaming & Services de Panamá, que fungió de garante de los créditos.
**Garriges (Barcelona) asesoró a Cirsa Enterprises, S.L.; Cirsa Gaming Corporation, S.A. y sus filiales en los aspectos de derecho español relativos a la suscripción de ambos financiamientos, así como la extensión de las garantías pertinentes sujetas a derecho español.
Tapia, Linares y Alfaro (Ciudad de Panamá) y Linklaters asistieron a los prestamistas, agentes y agentes de seguridad. Linklaters declinó emitir comentarios en relación con esta transacción.
Cirsa informó que los fondos provenientes de ambos préstamos serán usados para propósitos corporativos generales y requerimientos de capital de trabajo del grupo. Fundada en 1978, Cirsa está presente en nueve países de Europa, África y América Latina, con 178 casinos, 3.000 centros de apuestas, 242 salas de juegos, 76 bingos y casi 70.000 máquinas recreativas.
Asesores legales
Asesores de Cirsa Enterprises Group:
- Simpson Thacher & Bartlett – Reino Unido (Londres): Socio Antti Pesonen. Asociada Hannah Ho.
- Garrigues - España (Barcelona): Socio Daniel González Pila. Asociadas Aurora Sánchez Palacio, Carlota Buxó Osborne y Raquel Gómez Muñoz.
Asesores de Gaming & Services de Panamá, S.A. y Cirsa Enterprises Group:
- Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá): Socio Roberto Vidal.
Asesores de Deutsche Bank AG, London Branch y Barclays Bank Plc, Sculptor Capital Management y agentes:
- Tapia, Linares y Alfaro (Ciudad de Panamá): Socio Fernando A. Linares F.
- Linklaters*
*La firma declinó hacer comentarios de la operación.
**La nota se actualizó el 17 de agosto para incluir a Garrigues.
}
Add new comment