La República de Chile, a través del Ministerio de Hacienda, emitió sus primeros bonos soberanos sociales denominados en moneda local por el equivalente de 2.121,8 millones de dólares (1.600 billones de pesos chilenos al 4 de diciembre). La colocación se realizó en dos tramos:
- Bonos por 1.379,2 millones de dólares (1.040 billones de pesos) a una tasa de 2,3 % anual y vencimiento el 1 de octubre de 2028.
- Bonos por 742,6 millones de dólares (560.000 millones de pesos) a una tasa de 2,80 % anual y vencimiento el 1 de octubre de 2033.
La oferta pública se realizó el 19 de noviembre en el mercado local e internacional y cerró el 23 de noviembre. En esta, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos, Reino Unido y Argentina) y Morales & Besa (Santiago de Chile) representaron al emisor.
Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York), en asuntos de mercados de capitales y tributos, y Garrigues – Chile (Santiago de Chile) aconsejaron a Citigroup Global Markets, Santander Investment Securities y Scotia Capital (USA) como compradores iniciales.
Chile planea utilizar los recursos recaudados para programas que califiquen como gastos sociales elegibles, de conformidad con el Marco de Bonos Sostenibles publicado por el Ministerio de Hacienda y que están incluidos en la ley de presupuesto de este año, incluyendo aquellos destinados a hacer frente a la pandemia del COVID-19.
Morales & Besa comentó que es la primera vez que la República de Chile emite bonos soberanos sociales. Para Garrigues, se trata de la primera oferta de un bono social en moneda local realizada por un Gobierno latinoamericano. En 2019, Chile marcó un hito al emitir el primer bono verde soberano de la región. El estudio resaltó la “histórica participación de inversionistas extranjeros” ante un escenario marcado por la emergencia sanitaria y la “incertidumbre de una nueva Constitución”.
Asesores legales
Asesores de la República de Chile:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jason R. Factor. Asociados Ignacio Lagos y Alexander Cadmus. Abogado sénior David Stewart Fisher.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Reino Unido (Londres): Asociado Aditi Venkat. Pasante Ern Huei Lim.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Argentina (Buenos Aires): Socio Andrés de la Cruz. Abogados internacionales Lara Gómez Tomei y Juan Ignacio Leguízamo.
- Morales & Besa (Santiago de Chile): Socio Guillermo Morales E. Asociado sénior Santiago Martínez Izquierdo. Asociados Mariana Schnettler R., Bárbara Echaiz y Santiago López J.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jaime Mercado. Consejeros sénior Kirsten L. Davis y Jonathan E. Cantor. Asociada Susana R. Yaster Asociado internacional Francisco Ducci.
- Garrigues – Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García Morales. Asociado sénior Daniel Hernández Zapata. Asociados María Fernanda Jara Verdugo, Macarena Fuentes y Juan Ignacio Lagos Soza.
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