La compañía canadiense Cerrado Gold, con operaciones en el estado brasileño de Tocantins, compró 100 % del capital social de Minera Don Nicolás, que explora y extrae oro en la provincia de Santa Cruz, en el sur de Argentina, por 45 millones de dólares.
El contrato estableció el pago de un bono en función del aumento de las reservas de oro. La operación -que fue suscrita el 3 de octubre pasado y que cerró el 16 de marzo- incluyó una mina del mismo nombre y propiedades de la compañía objetivo.
En paralelo, el 13 de marzo Cerrado Gold suscribió un acuerdo de compraventa de metales con el fondo Sprott Private Resource Streaming and Royalty (B) Corp. por 15 millones de dólares.
Con un equipo de asuntos corporativos, ambientales, de fusiones y adquisiciones y minería, Dentons Canada (Toronto) y Dentons Rattagan Macchiavello Arocena - Argentina (Buenos Aires) asesoraron a Cerrado Mining en la adquisición de Minera Don Nicolás y en un stream agreement para financiar la transacción.
Padis Advogados (São Paulo) también representó a la minera canadiense que, adicionalmente, contó con el apoyo de su equipo legal interno.
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Buenos Aires) aconsejó a Compañía Inversora Argentina para la Exportación (Ciapexsa) y Compañía Inversora en Minas (Ciminas), como vendedores, en la redacción y negociación de todos los documentos de la operación. Tanoira Cassagne, por su parte, asesoró a los accionistas minoritarios de Ciapexsa.
Lefosse Advogados (São Paulo) respaldó a Sprott Private Resource Streaming and Royalty (B) Corp., como comprador, en el acuerdo de compraventa de metales. Supimos que Torys - Canadá también lo asistió, pero la firma no respondió nuestras solicitudes de información.
Sobre el acuerdo de compraventa de metales, Lefosse indicó que está respaldado por ciertas garantías constituidas bajo la ley brasileña.
La adquisición de Minera Don Nicolás complementa el trabajo de exploración que desarrolla Cerrado Gold en Monte Do Carmo, Brasil. Con ambos activos en su portafolio, la compañía canadiense aspira a convertirse en un productor intermedio de bajo costo dentro de un plazo muy modesto.
Cerrado Gold calcula una vida útil de siete años para la mina Don Nicolás y una producción de 50.000 onzas anuales. La mina a cielo abierto también produce plata y consta de dos depósitos (Las Palomas y Martinetas) y una planta asociada de recuperación de oro.
Asesores legales
Asesores de Cerrado Gold, Inc.:
- Abogada in-house: María Virginia Anzola.
- Dentons Canada LLP (Toronto): Socios Kevin Rooney, Ora Wexler, Brian E. Abraham y Ryan Middleton. Director general Thomas H. Redekopp. Asociados sénior Arik Broadbent, Jamie Thomas y Kim Lawton. Asociado Dusan Despot.
- Dentons Rattagan Macchiavello Arocena - Argentina (Buenos Aires): Socio fundador Michael R. Rattagan. Socios Ricardo Balestra y Juan R. Larrouy. Consejero Nicolás Germán Arida. Asociados semi-sénior Julián Michel y Josefina Inés Viola. Asociadas Lourdes Penida y María Paula Morelli.
- Padis Advogados (São Paulo): Socios Paulo Padis y Alexandre Rios. Asociado Fabio Paciléo Costa.
Asesores de Compañía Inversora Argentina para la Exportación S.A. (Ciapexsa) y Compañía Inversora en Minas S.A. (Ciminas):
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Buenos Aires): Socio Pedro Eugenio Aramburu. Consejero Tomás Perez Alati. Asociados Juan Agustín Negri y Cristian Marcos Chang.
Asesores de accionistas minoritarios de Compañía Inversora Argentina para la Exportación S.A. (Ciapexsa):
- Tanoira Cassagne (Buenos Aires)
Asesores de Sprott Private Resource Streaming and Royalty (B) Corp.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socia Renata Cardoso. Asociados Carla Rossi y Breno Alves e Cavalheiro.
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