La mexicana CEMEX obtuvo un financiamiento sindicado no garantizado y denominado en dólares vinculado a la sostenibilidad por 3.250 millones de dólares. El financiamiento consta de un préstamo a plazo amortizable por 1.500 millones de dólares y una línea de crédito renovable comprometida por 1.750 millones de dólares. Ambos créditos tienen un plazo de cinco años. La transacción cerró el 29 de octubre, mientras que el primer desembolso se registró el 8 de noviembre.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York), con abogados de banca y mercado de capitales; GHR Rechtsanwälte AG (Zúrich y Berna) y abogados internos asesoraron a la prestataria.
Los prestamistas, 21 instituciones financieras mexicanas e internacionales, recurrieron a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.) a Galicia Abogados (Ciudad de México), esta última en la negociación y ejecución de documentos de financiamiento desde la perspectiva de la ley mexicana.
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En el préstamo a plazo intervinieron como prestamistas Bank of America; BNP Paribas, Banco Nacional de México, integrante del Grupo Financiero Banamex; JPMorgan Chase Bank; BBVA México, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), ING Bank, Dublin Branch; Mizuho Bank, New York Branch; Citizens Bank; Intesa Sanpaolo, New York Branch; Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC); Bank of China México, Institución De Banca Múltiple; Bank of China Limited (Sucursal de Panamá); HSBC México, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; Banco Santander; Société Générale; Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; Crédit Industriel et Commercial, Sucursal de Londres; City National Bank; Credit Suisse, Sucursal de Nueva York e Industrial and Commercial Bank of China Limited, Sucursal de Panamá.
En el préstamo rotatorio actuaron como prestamistas Bank of America; BNP Paribas; Banco Nacional de México, integrante del Grupo Financiero Banamex; Citibank; JPMorgan Chase Bank; BBVA México, SA Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB); ING Bank, Dublin Branch; Mizuho Bank, New York Branch, Citizens Bank; Intesa Sanpaolo, New York Branch; Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Bank of China (Panama Branch); HSBC México, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; Banco Santander; Société Générale; Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; Crédit Industriel et Commercial, London Branch; City National Bank y Credit Suisse, Sucursal de Nueva York.
BofA Securities, BNP Paribas, Citigroup Global Markets y JPMorgan Chase Bank participaron como joint bookrunners y joint lead arrangers e ING Capital como agente estructurador de sostenibilidad del contrato de crédito.
CEMEX Concretos, CEMEX Operaciones México, Cemex Innovation Holding y CEMEX Corp., actuaron como garantes.
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La compañía pagará un contrato de crédito anterior y financiará propósitos corporativos generales con los ingresos obtenidos. En un comunicado aseguró que este es un hito importante en el camino hacia el grado de inversión, tomando en cuenta de que se trata del primer acuerdo bancario sindicado importante sin garantías reales desde 2009. El mismo supera en crédito anterior en 600 millones de dólares, lo que -según la empresa- hace más sólida su posición de liquidez al tiempo que la favorece desde la perspectiva de riesgo y calificación crediticia.
Este es el primer contrato financiamiento que la empresa suscribe bajo su Marco de Financiamiento Vinculado a la Sustentabilidad, que está alineado con su estrategia Futuro en Acción, con la que apuesta a una economía neutral en carbono para 2050, pero no es el primer préstamo de este tipo de la empresa que, en octubre de 2020, modificó un contrato de crédito para incorporar métricas verdes y ampliar el monto de financiamiento en 2.100 millones de dólares hasta llevarlo a 3.200 millones de dólares comprometidos.
Entre los objetivos de su estrategia de acción climática la empresa se propone incrementar el consumo de energía renovable en sus operaciones hasta 40 % en 2030 y el uso de materia cementantes, así como sustituir el uso de combustibles.
Entre las empresas mexicanas que han recibido préstamos vinculados a la sostenibilidad destacan Bimbo que, en septiembre de este año, obtuvo un préstamo vinculado a la sostenibilidad por 1.750 millones de dólares y Fibra Uno que, en 2019, contrató un préstamo revolvente multidivisa sostenible por 1.100 millones de dólares.
Según Ágora, otras operaciones de financiamiento realizadas por la empresa mexicana este año son la emisión de notas sénior en el mercado internacional por 1.750 millones de dólares y la colocación de notas subordinadas por 1.000 millones de dólares.
CEMEX produce, distribuye, comercializa y vende cemento, concreto premezclado, agregados y Clinker, así como soluciones urbanas.
Asesores legales
Asesores de CEMEX S.A.B. de C.V.:
- Abogados in-house: Guillermo Hernández Morales y Gabriel Deschamps Saiz.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York): Socios Steven Messina y Gregory A. Fernicola. Consejeros Adam Waitman y Wentian Huang. Asociado Andrew Alvarez. Asistente legal Jessie Sarkis. Banca y mercado de capitales
- GHR Rechtsanwälte AG (Zúrich y Berna): Socios Marc Grüninger, Markus Brülhart y Gerhard Roth. Asociada Jil Suter. Asociada junior Michelle Wolf.
Asesores de los prestamistas:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Duane McLaughlin, Manuel Silva, Jason R. Factor y Chase Kaniecki. Asociados Brayan Acevedo Vazquez, Sofía Sequeira-Murillo y Zhiyuan Zuo. Abogada internacional Sofía Montes de Oca Márquez. Asistente legal Eric Hazoury.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Consejera Rosemarie McLaren. Asociados José Alejandro Cortés Serrano y Claudio Díaz Maciel.
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