Cemex, considerada una de las más grandes empresas cementeras del mundo, emitió notas híbridas subordinadas en el mercado internacional por 1.000 millones de dólares, a una tasa inicial de 5,125 % anual. Por tratarse de bonos perpetuos, los valores no tienen fecha de vencimiento fija. Además, están subordinados a todas las obligaciones comunes o de mayor rango y en orden de prelación solo por encima del capital.
Para esta transacción Cemex recurrió a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom en la colocación privada, que cerró el 8 de junio y fue realizada bajo la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos. No obstante, la firma no atendió nuestros requerimientos de información.
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Con abogados de las áreas de mercado de capitales, impuestos y de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA Act, por sus siglas en inglés) y otros asuntos regulatorios relacionados, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) asesoró a BofA Securities, Citigroup y HSBC Securities (USA) como compradores iniciales.
La emisora informó que utilizará los ingresos de la oferta para pagar deuda, entre otros fines corporativos generales, a fin de fortalecer su estructura de capital.
En octubre pasado, realizó una emisión internacional por igual monto y para los mismos fines.
Desde 1906, Cemex produce y comercializa cemento, concreto premezclado, agregados y Clinker, que provee a la industria de la construcción. La compañía está presente en más de 50 países.
Asesores legales
Asesores de Cemex S.A.B. de C.V.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom*
Asesores de BofA Securities, Inc.; Citigroup Global Markets Inc. y HSBC Securities (USA) Inc.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Duane McLaughlin, y Manuel Silva. Consejero Jonathan Gifford Asociados Juliette M. Todd, Jose Andres de Saro, Zhiyuan Zuo. Abogado sénior James Corsiglia Asistente legal Xu Yang.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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