La Compañía Eléctrica El Platanal (Celepsa) recibió un préstamo por 75 millones de dólares que destinará a financiar parte de la compra del 100 % de las acciones y la totalidad de ciertos bonos corporativos emitidos por Termochilca.
El financiamiento, cuya oferta fue concretada el 30 de marzo pasado, fue concedido por la oficina de Miami del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), está garantizado mediante prenda sobre el 100 % de las acciones emitidas por Termochilca y una garantía otorgada por Unacem Corp., matriz de Celepsa.
La compradora estuvo asesorada por el despacho peruano Estudio Echecopar (Lima) y abogados internos de la empresa. Supimos que BCI contó con el apoyo legal de la oficina peruana de Cuatrecasas (Lima), pero esta información no pudo ser confirmada por nuestro equipo antes de la publicación de esta nota.
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De acuerdo con información de los asesores, parte de los recursos otorgados por el BCI también estarán destinados a adquirir derechos de cobro correspondientes a un sindicato de prestamistas derivados de cuentas por cobrar bajo ciertos contratos de préstamo.
La transacción fue compleja debido a la necesidad de adaptar el préstamo a la estructura de la adquisición, que involucró a numerosas partes, no solo a los accionistas de Termochilca, sino también a sus acreedores sénior y junior.
Termochilca, una generadora de electricidad radicada en Chilca, distrito de la provincia peruana de Cañete, enfrenta problemas financieros desde hace varias décadas. A finales de 2022 y tras varios meses de negociación, Unacem informó haber acordado la compra de la planta con capacidad para 300 Mw por 141 millones de dólares, cuyo pago sería financiado por créditos bancarios.
Celepsa inició actividades en 2010 con su planta ubicada en la provincia de Huamalíes, con capacidad para generar 242 MW. La compra de Termochilca permite duplicar su potencia de producción.
Asesores legales
Asesores de Compañía Eléctrica El Platanal S.A. (Celepsa):
- Abogado in-house: Eduardo Incio.
- Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International)- Perú (Lima): Socio Alonso Miranda. Asociado sénior Adrián Tovar.
Asesores de Banco de Créditos e Inversiones (sede Miami).
Cuatrecasas - Perú: Kiomi Osorio, Álvaro Klauer, Augusto Hostia y Manuel Cruz.
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