Caisse de Dépôt et Placement du Québec, a través de su filial CDP Groupe Infrastructures, adquirió activos de transmisión eléctrica de la italiana Terna en Perú, Brasil y Uruguay por 275,7 millones de dólares (265 millones de euros al 16 de mayo).
La transacción fue suscrita el 29 de abril. En esta participaron Rebaza, Alcázar & De las Casas Abogados (Lima), FERRERE – Uruguay (Montevideo) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo), esta última firma con un equipo de fusiones y adquisiciones e impuestos.
Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle - Italia (Roma); Posadas, Posadas & Vecino (Montevideo); Veirano Advogados (Río de Janeiro y São Paulo), con abogados de energía e impuestos, y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria – Perú (Lima), en la planificación fiscal de la transacción y los asuntos regulatorios del proyecto, representaron a la compradora. Santander Corporate & Investment Banking se desempeñó como su asesor financiero.
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Abogados internos representaron a las partes.
El cierre de la operación se proyecta para el segundo semestre de este año.
La adquisición de la red de transmisión de Terna en Perú, Brasil y Uruguay, digitalizada y con una extensión de 1.200 kilómetros, representa el debut de CDPQ en este negocio en la región. El grupo de inversión canadiense proyecta disminuir en 60 % la intensidad de carbono de su cartera hacia 2030.
En febrero pasado, CDPQ compró una participación minoritaria (20,25 %) en la compañía mexicana del sector salud Grupo de Diagnóstico Aries.
Tras la venta, Terna redirecciona su presencia internacional en mercados de bajo riesgo y con un atractivo potencial de crecimiento en línea con su plan industrial actualizado 2021-2025, dijo la empresa en un comunicado.
Dos de las líneas de transmisión vendidas en Brasil fueron adquiridas por Terna en 2018. Ese mismo año recibió un crédito para financiar la construcción de una línea de transmisión en Uruguay.
Asesores legales
Asesores de Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ):
- Abogada in-house: Sophie Gallizioli.
- Rebaza, Alcázar & De las Casas Abogados (Lima): Socios Luis Miguel Elías y Fiorella Atoche. Asociados Diego Price, Alejandra Gálvez y María José García.
- FERRERE – Uruguay (Montevideo): Socio Manuel Lecuona. Asociados Agustina Pérez Lete, Enrique Slekis, María Victoria Costa y Ana Laura Oliveros.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios Eduardo Paoliello, Roberta Stettinger Bilotti Demange, Jorge F. Lopes. Asociados Gabriella Lima Florner, Ana Beatriz Passos dos Santos. Pasante Laís Falco Correa.
Asesores de Terna SpA:
- Abogado in-house: Francesco Guidotti.
- Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle - Italia (Roma): Socio Dino Dima. Asociados Simone Castelli, Francesca Angelilli y Andrea Ferrara Fierro. Pasante Erica Sotgiu.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria – Perú (Lima): Socios Rafael Boisset. Asociado principal Raúl Vizcarra Castillo. Asociado sénior Alessandro Mussio. Asociadas Alexa Adriazola y Romina Stucchi López Raygada.
- Veirano Advogados (Río de Janeiro y São Paulo): Socios Robson Goulart Barreto, Tiago Kümmel Figueiró, Ian De Porto Alegre Muniz y Juliana Costa.
- Posadas, Posadas & Vecino (Montevideo): Socios Tomás Gurmendez, Diego Cuenca y Diego Gamarra. Asociados Karina Souza, Magdalena Cuñarro y Jacinta Inciarte.
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