La sociedad chilena Compañía Cervecerías Unidas (CCU) y la multinacional francesa Danone suscribieron una alianza estratégica para enriquecer su oferta de bebidas y fortalecer operaciones en Argentina. La alianza se enmarca en la adquisición de una participación minoritaria (49 %), por parte de CCU Argentina, en Aguas Danone de ese país. Los términos de la negociación no fueron divulgados.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York), con un equipo de fusiones y adquisiciones, litigio y arbitraje internacional y mercado de capitales; Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) y abogados internos aconsejaron a CCU en este joint venture.
Marval O’Farrell Mairal (Buenos Aires) y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (Nueva York) atendieron a Danone. Sin embargo, esta última firma no atendió requerimientos de información.
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Lazard actuó como asesor financiero de Danone. La negociación cerró el 28 de abril.
La transacción representa el ingreso de CCU a una nueva categoría de bebidas en Argentina en el que también participa su rival Cervecería y Maltería Quilmes.
También incluye el negocio de aguas minerales, aguas saborizadas y jugos en polvo con sus marcas Villavicencio, Villa del Sur, Levité, Ser y Brío e incluyó la compraventa de acciones, aportes de capital y la suscripción de acuerdos de accionistas, según detalló CCU en un hecho esencial ante la Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF).
Según registros de Ágora, en 2019 CCU compró el negocio de vinos de Pernod Ricard en Argentina. Un año antes, intercambió licencias de marca con Anheuser Busch InBev (AB InBev), en el contexto de la aprobación del acuerdo de compra de SAB Miller, por parte de esta última, tomando en cuenta de que se trataba de los actores dominantes en el mercado cervecero argentino.
Otras transacciones de Marval O'Farrel Mairal:
-Smurfit Kappa aumenta operaciones y portafolio en Argentina
-Actualización: Japonesa Sumitomo Chemical amplía se alcance en Sudamérica
-Cordial Compañía Financiera emite valores fiduciarios
Asesores legales
Asesores de Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU):
- Abogados in-house: Felipe Benavides Almarza y Gonzalo Anaya.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socios Paul T. Schnell, Thomas W. Greenberg, Julie Bédard y Alejandro Gonzalez Lazzeri.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socios Estanislao H. Olmos, Exequiel Buenaventura, Gabriel Lozano, Daniela Rey, Florencia Angelico, Ignacio Minorini Lima, Alejandro Barrientos y Juan Antonio Zocca. Asociados Hernán Alal, Nicolás Dulce, Franca Stafforini, Macarena Rolón y Delfina Necol.
Asesores de Danone:
- Marval O’Farrell Mairal (Buenos Aires): Socias Bárbara V. Ramperti, María Laura Bolatti Cristófaro, Fernando Montes De Oca, Rodrigo Fermín García, Juan Manuel López Mañán y Martín Javier Mosteirin y Julio Cesar Rivera (h). Asociados Gonzalo Márquez Alonso de la Bárcena, María Virginia Canzonieri, Daiana Veira y Agustina María Giordano, Ignacio Torino Zavaleta, Carolina del Carril, Gabriel Fortuna y Francisco Abeal.
- Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (Nueva York)*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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