Canadiense EBI se expande en Chile

Cosemar está presente en 19 ciudades de Chile y cuenta con una plantilla de 1.700 trabajadores / Tomada del sitio web de la empresa
Compra una participación mayoritaria en Grupo Cosemar, especializado en recolección, gestión y tratamiento de residuos
Fecha de publicación: 03/03/2021

EBI Latam, a través de su subsidiaria EBI Chile, adquirió una participación controladora (51 %) en su competidor Grupo Cosemar, dedicado a la recolección, manejo y disposición final de residuos domiciliarios e industriales y peligrosos, por un monto que no fue revelado. Para financiar la operación, EBI recibió un préstamo de un sindicato de bancos liderado por Banque Nationale du Canada, bajo las leyes de ese país, y cuyo monto se mantiene bajo confidencialidad.

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El cierre de la transacción se registró el 11 de enero. En esta, Lavery de Billy, LLP (Montreal) asesoró a EBI Operations y EBI Latam. Honorato Delaveau (Santiago de Chile) también aconsejó a EBI Operations tanto en la operación de compraventa como en el préstamo.

CMS Carey & Allende - Chile (Santiago de Chile) asistió a los fundadores de Cosemar en la negociación de los términos de la venta, condiciones de financiamiento de los vendedores, garantías de compradores y vendedores y garantías del vendedor para obligaciones específicas, así como acuerdos de accionistas que regulen la gestión conjunta de las empresas en el futuro y las condiciones de salida de los accionistas fundadores.

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Dentons Canadá LLP (Montreal) y Dentons Larrain Rencoret – Chile (Santiago de Chile) representaron a Banque Nationale du Canadá como agente.

Honorato Delaveau comentó que esta fue una operación fue desafiante porque es la primera vez que el Grupo EBI invierte en Chile, además de que contempló la adquisición del control de cinco empresas operativas y la suscripción simultánea de pactos de accionistas, además del financiamiento de la operación en medio de las complejidades planteadas por el COVID-19. Ambas empresas habían iniciado la negociación en 2018.

Grupo Cosemar opera en 19 ciudades de Chile y cuenta con una plantilla de 1.700 trabajadores. EBI se dedica al reciclaje y manejo de residuos sólidos, además de producir energía (gas natural y electricidad) a partir de biogás generado por la biodegradación de materias residuales. La empresa está presente en Costa Rica desde hace 15 años.

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Asesores legales

° Operación 1 (compraventa)

Asesores de EBI Operations Inc y EBI Latam Inc.:

  • Lavery de Billy, LLP (Montreal): Socio André Paquette. Abogada Nadia Hanine.

Asesores de EBI Operation Inc.

  • Honorato Delaveau (Santiago de Chile): Socios  Gonzalo Delaveau Swett y Matías Langevin Correa. Directora Rebeca Zamora. Asociado sénior Juan Andrés Larrondo Holmgren. Asociadas Antonia Vial Larrain, Isidora Rencoret Pinochet y Antonia Silva Silva.

Asesores de los fundadores de Cosemar:

  • CMS Carey & Allende - Chile (Santiago de Chile): Socios Fernando de Cárcer e Ignacio Errazquin. Asociado sénior Enrique Vergara.  Asociado Rodolfo Leiter.

° Operación 2 (Financiamiento)

Asesores de EBI Operation Inc. y EBI Latam Inc.:

  • Lavery de Billy, LLP (Montreal): Socio André Paquette. Abogada Nadia Hanine.

Asesores de Ebi Operation Inc.

  • Honorato Delaveau (Santiago de Chile): Socios  Gonzalo Delaveau Swett y Matías Langevin Correa. Directora Rebeca Zamora. Asociado sénior Juan Andrés Larrondo Holmgren. Asociadas Antonia Vial Larrain, Isidora Rencoret Pinochet y Antonia Silva Silva.

Asesores de los fundadores de Cosemar:

  • CMS Carey & Allende - Chile (Santiago de Chile): Socios Fernando de Cárcer e Ignacio Errazquin. Asociado sénior Enrique Vergara.  Asociado Rodolfo Leiter.

Asesores de Banque Nationale du Canada:

  • Dentons Canadá LLP (Montreal): Socios Joel Cabelli y Marie-Josée Couture. Asociados Bin Zeng y Éloïse Laflamme.
  • Dentons Larrain Rencoret – Chile (Santiago de Chile): Socio Felipe Rencoret Prieto. Asociado Pablo Bravo.

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