CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, realizó una oferta global bonos por 800 millones de dólares en dos tramos, a un plazo de tres años y con cupón de 5,250 %.
Las notas, que cotizarán en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres, recibieron calificaciones "Aa3" de Moody's, "AA-" de S&P y "A+" de Fitch Ratings.
Citibank, Barclays, JP Morgan Chase y Daiwa Securities Capital Markets actuaron como agentes colocadores en la transacción que cerró el 22 de noviembre.
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Latham & Watkins - Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos (Chicago, Nueva York, Washington D.C y Dubai) asesoraron a CAF. Los colocadores fueron representados por Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York).
Según CAF, los recursos recaudados serán usados para promover la reactivación económica y social de sus países miembros en América Latina y el Caribe.
Precisó que la emisión alcanzó una demanda de hasta 1.100 millones de dólares, proveniente de administradores de fondos, bancos centrales, fondos de pensiones y bancos comerciales de todas las regiones del mundo..
En el 2021 la entidad emitió bonos por 1.250 millones de euros, equivalente a la fecha a 1.515,9 millones de dólares.
Asesores legales
Asesores de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina (CAF):
- Latham & Watkins - Estados Unidos (Chicago, Nueva York y Washington, D.C): Socios Roderick Branch y Paul Dudek. Asociados John J. Slater, Angel Marcial y Carolina Bernal.
- Latham & Watkins - Emiratos Árabes Unidos (Dubai): Socio Basil Al-Jafari.
Asesores de Citibank, N.A., Grupo Financiero Barclays México, S.A. de C.V., J.P. Morgan Banco de Inversión S.A. y Daiwa Securities Capital Markets Co. Ltd.:
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socio Jonathan Zonis. Asociada Emely Luna. Asistente legale extranjero Jorge Bojalil. Asistente legal Alexandra Machado.
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