Banco BTG Pactual S.A. (a través de su sucursal en Luxemburgo) ofertó en bolsa pagarés a mediano plazo por USD 500 millones, vencimiento en 2023 y cupón de 5,500 %, como parte de su recientemente actualizado programa de notas a mediano plazo.
En dicha operación, los compradores iniciales fueron BB Securities Limited; Banco Bradesco BBI S.A., BTG Pactual US Capital, LLC; Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC y UBS Securities LLC.
El Banco fue asesorado por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates (São Paulo, Londres y Nueva York) y Machado, Meyer, Sendacz e Opice (São Paulo).
Por su parte, los compradores iniciales contaron con la representación legal de Shearman & Sterling LLP (São Paulo y Nueva York) y Demarest Advogados (São Paulo).
La operación fue completada el 14 de diciembre y los fondos recaudados servirán para financiar actividades generales de BTG, en el contexto de la situación económica actual de Brasil.
Este es el segundo movimiento del banco de inversión brasileño en bolsa en el último mes, pues el primero de diciembre lanzó una oferta para recomprar -a cambio de efectivo- sus notas subordinadas no acumulativas, a 8,750 %, por USD 390 millones.
BTG Pactual se especializa en inversiones y operaciones en capital de riesgo, también administra fondos de inversión, fondos patrimoniales y fondos gubernamentales.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A.:
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates (São Paulo, Londres y Nueva York): Socios Filipe Areno, Danny Tricot, Victor Hollender y Michael Hoffman. Asociados Lauren Bennett, Richard Ho, Patrick Tsitsaros y Joseph Soltis. Abogado Darius Banani.
Machado, Meyer, Sendacz e Opice (São Paulo): Socios Nei Zelmanovits y Karina Tiaki Momose. Abogado Marcus Vinicius Villa Bretherick.
Asesores de BB Securities Limited; Banco Bradesco BBI S.A., BTG Pactual US Capital, LLC; Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC y UBS Securities LLC:
Shearman & Sterling LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Stuart Fleischmann. Consejera Roberta Cherman. Asociado Flavio Averbug. Asociados internacionales William Kim y Diana Balassiano.
Demarest Advogados (São Paulo): Socios Antonio Giglio Neto, Thiago Giantomassi, Carlos Eduardo Orsolon, Rafael Gagliardi, Fernanda Leão, Fabíola Rodrigues y Bruno Drago. Asociados Mateus Maia, Murilo Domene, Crisleine Yamaji, Henrique Neto, Roberto Casarini, Juliana Tedesco, Felipe Volpini, Thaís Tereciano, Vinicius Hercos y Letícia Hailer.
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