Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York, Chicago, Londres y São Paulo) y BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo y Río de Janeiro) ayudaron al banco de inversión brasileño BTG Pactual, a través de su sucursal en Islas Caimán (BTG Pactual Cayman), a reabrir una oferta de pagarés sénior no garantizados por 250 millones de dólares. Los valores devengan una tasa de 4,500 % anual, vencen el 10 de enero de 2025 y fueron certificados como bonos verdes. La emisión es adicional a la realizada en noviembre de 2019 por 500 millones de dólares.
Simpson Thacher & Bartlett (Nueva York y Londres), en asuntos de mercados de capitales e impuestos, y Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo), representaron a BTG Pactual US Capital, Credit Suisse Securities (USA) y UBS Securities como joint lead managers.
La emisión fue liquidada el 12 de julio y se realizó bajo el Programa global de obligaciones negociables a mediano plazo de banco BTG Pactual por 5.000 millones de dólares.
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El banco usará los ingresos recaudados para financiar proyectos verdes y/o sociales elegibles, de acuerdo con su marco de financiamiento verde, social y sostenible.
Los bonos fueron incluidos en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Los valores recibieron calificación "Ba2", con perspectiva estable, de Moody's, y "BB-" de Fitch Ratings.
En junio de este año, BTG Pactual realizó una oferta de seguimiento, la cuarta en los últimos dos años, en la que recaudó 587,9 millones de dólares, para acelerar iniciativas en el área minorista e impulsar el crecimiento de su plataforma digital. En abril de este año asumió el control de Banco PAN, institución financiera brasileña de la que ya era accionista.
El banco de inversión brasileño está presente en los principales centros financieros de América Latina (Chile, Colombia, México, Argentina y Perú), donde actúa a través de socios locales. También cuenta con oficinas en Estados Unidos, Reino Unido y Portugal.
Asesores legales
Asesores de Banco BTG Pactual S.A.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York y Chicago): Socios Michael Hoffman K. y Victor Hollender. Consejero Jeffrey Lieberman. Asociados Cameron Jordan y Joshua D. Lin.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Reino Unido (Londres): Socios Danny Tricot, James Anderson. Asociado Patrick Tsitsaros.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): Socio Filipe Areno. Consejera Lauren Bennett. Asociados Karina Cardozo de Oliveira y David Birch.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Camila Goldberg y Conrado Stievani. Asociados Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Azem Turini y Bruna Esch de Andrade Farinha.
Asesores de BTG Pactual US Capital, LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC y UBS Securities LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Asociada Cristina Liu.
- Simpson Thacher & Bartlett – Reino Unido (Londres): Socia Clare Gaskell. Asociado Lloyd Wood.
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo): Socios Rodolfo Constantino de Tella y Carlos Motta. Asociada Natália Carvalho Minotto. Asistente legal Nicholas Ciglioni.
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