El proveedor de servicio de Internet Brisanet Participações se sumó a otras empresas brasileñas que han decidido salir al mercado de capitales en la búsqueda de financiamiento para sus planes de expansión. La compañía debutó en la Bolsa de Valores de São Paulo (B3) con una Oferta Pública Inicial (OPI) de 103.268.678 acciones ordinarias en la que recaudó 267 millones de dólares (1.437,5 millones de reales al 23 de agosto) a un precio de 2,59 dólares por título (13,92 dólares).
Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo) y Estados Unidos (Nueva York), con un equipo de abogados de impuestos y mercado de capitales, y Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) representaron a la emisora en la oferta pública de distribución primaria, que fue liquidada el 30 de julio.
White & Case – Brasil (São Paulo) y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) aconsejaron a Banco Santander (Brasil); XP Investimentos Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários; Banco BTG Pactual; UBS Brasil Corretora de CTVM y Banco Bradesco BBI como coordinadores de la emisión, realizada bajo la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos.
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Brisanet informó que usará buena parte de los ingresos netos recaudados en la OPI (85 %) para expandir su red de fibra óptica, que hoy llega a 96 ciudades. El remanente (15 %) lo destinará a hacer un aporte en Agility Telecom, la franquicia que creó en 2020 con la idea de llevar Internet a pequeñas ciudades de Brasil.
El 29 de julio las acciones de la empresa comenzaron a cotizar en el Novo Mercado de B3 bajo la clave de pizarra BRIT3.
Originaria de Ceará, en el noreste de Brasil y fundada en 1998, Brisanet es considerado el mayor proveedor independiente de servicios de Internet de Brasil, con 697.000 suscriptores y más de 6.300 empleados, según cifras de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) al 30 de abril. La compañía opera en los estados de Ceará, Rio Grande de Norte, Pernambuco, Paraíba y Alagoas.
Asesores legales
Asesores de Brisanet Participações S.A.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Consejero Paulo Fernando de Menezes Cardoso. Asociados Siddharth Fresa y João Felipe Rocha.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Consejero sénior Jonathan Cantor. Asociado Scott Grundei.
- Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Ricardo Prado y Bruno Massis. Consejera Luciana Moutinho. Asociados Maria Mendonça, Leonardo Gaspar, Breno e Carvalheiro y Lara Maroni. Pasante Marco Mariutti.
Asesores de Banco Santander (Brasil) S.A.; XP Investimentos Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco BTG Pactual S.A.; UBS Brasil Corretora de CTVM S.A. y Banco Bradesco BBI S.A.:
- White & Case – Brasil (São Paulo): Socio John Guzmán.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. y Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Jean Marcel Arakawa. Abogados Pedro Henrique Vega Longhi y Mariana Collar Amaral.
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