True Securitizadora emitió, en oferta pública, Certificados de Cuentas por Cobrar de Agronegocios (CRA) respaldados por obligaciones de la tercera emisión de Raízen Energia, garantizada por Raízen Combustíveis.
Los CRA corresponden a la primera y segunda serie de la sexta emisión de True Securitizadora y fueron colocados a un plazo de 10 años (con vencimiento el 16 de julio de 2029).
La transacción, que concluyó el 25 de julio, fue realizada en el Mercado de Valores de Brasil por 244,1 millones de dólares (1.015,8 millones de reales al 3 de septiembre).
En esta, Demarest Advogados asistió a Raízen Energía como estructuradora de la operación de titulización y a Raízen Combustíveis.
TozziniFreire Advogados representó a Banco Itaú BBA, como coordinador líder, y a BB-Banco de Investimento, Banco Bradesco BBI, Banco J. Safra, Banco Santander (Brasil), XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários y Banco BNP Paribas Brasil, como coordinadores.
Un aviso dirigido al mercado señala que los fondos netos obtenidos de la transacción serán destinados a actividades vinculadas a la agroindustria, como inversiones y necesidades de financiamiento relacionadas con la producción, comercialización, procesamiento o industrialización de productos o insumos agrícolas, maquinaria e implementos utilizados en la actividad agrícola.
Fitch Ratings Brasil atribuyó calificación preliminar “AAAsf (bra)” a los valores.
Raízen Energia es parte del Grupo Raízen, una empresa conjunta de Cosan y Royal Dutch Shell y uno de los mayores grupos sucroenergéticos de Brasil. La compañía cultiva caña de azúcar, produce y vende azúcar y etanol, genera bioenergía y distribuye combustibles.
Asesores legales
Asesores de Raízen Energia S.A. y Raízen Combustíveis S.A.:
- Demarest Advogados: Socio Thiago Giantomassi Medeiros. Asociados Letícia Galdino Wanderley y Caio Secchi Gaio.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., BB-Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco J. Safra S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco BNP Paribas Brasil S.A.:
- TozziniFreire Advogados: Socios Alexei Bonamin, Kenneth Ferreira y Luiz Rafael de Vargas Maluf. Asociados Vinicius Pires da Silva y Fernando Penteado de Aguiar.
}
Add new comment