La compañía brasileña del sector eléctrico Light ofertó 133,3 millones de acciones comunes por un total de 660,7 millones de dólares (2.499.999.993,75 de reales al 31 de julio). La operación se desglosa de la siguiente manera:
º Distribución primaria de 100 millones de nuevas acciones de Light por 495,6 millones de dólares (BRL 1.875 millones de reales al 31 de julio).
º Distribución secundaria de 33,3 millones de acciones ordinarias de la compañía y de titularidad de Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) accionista de Light.
El precio por acción se fijó en 4,95 dólares (18,75 reales al 31 de julio).
En la oferta que se realizó el 1 de julio y concluyó el 16, Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (São Paulo y Nueva York), Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) y abogados internos asistieron a la emisora.
Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados (São Paulo y Belo Horizonte) representó a CEMIG como accionista vendedor.
White & Case LLP (São Paulo y Nueva York) asistió a Itau BBA USA Securities, Citigroup Global Markets, Santander Investment Securities, Banco do Brasil Securities, Bradesco Securities, BTG Pactual US Capital y XP Securities, como agentes de colocación.
Lefosse Advogados y equipos jurídicos internos aconsejaron a Banco Itaú BBA, como coordinador líder, y a Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Santander (Brasil), BB-Banco de Investimento, Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordinadores.
Según un hecho relevante, los recursos obtenidos en la oferta primaria serán destinados para el fortalecimiento y optimización de su estructura de capital al reducir su nivel de endeudamiento y mejorando su posición de caja. Con la oferta, el capital social de Light pasó a 1.083,9 millones de dólares (4.100 millones de reales, expresado en 303.934.060 de acciones ordinarias). Por su parte, la participación de CEMIG en la compañía es de 22,6 %.
Las acciones ordinarias emitidas se cotizan en el segmento Novo Mercado de la Bolsa de Valores de São Paulo (B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão) bajo el símbolo "LIGT3" desde el 15 de julio.
Con 114 años de historia, el grupo Light opera en los segmentos de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. A través de Light Serviços de Eletricidade (Light SESA) atiende a cuatro millones de clientes en 31 municipios de Río de Janeiro.
Asesores legales
Asesores de Light S.A.:
- Abogados in-house: Fernanda Amador y Paula Sá.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Fabiana Y. Sakai, Joel I. Krasnow, Andrew R. Walker y Catherine Leef Martin. Asociadas Marcella Gurgel, Eileen E. Kuo y Megha Kalbag. Abogado internacional Henrique Ferreira Antunes.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socia Vanessa Fiusa. Asociados Alexandre Hadid Portnoi y Julia Sousa Gonçalves de Araujo.
Asesores de Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG):
- Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados (São Paulo y Belo Horizonte): Socios Oduvaldo Lara Junior y Fábio Appendino. Coordinadora Alessandra Rezende Torres. Asociados Haydée Navarro Oliveira y Tomás Vaz de Oliveira Brandão.
Asesores de Itau BBA USA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Santander Investment Securities Inc., Banco do Brasil Securities LLC, Bradesco Securities, Inc., BTG Pactual US Capital, LLC y XP Securities LLC:
- White & Case LLP (São Paulo y Nueva York): Socios John Guzmán, Donald Baker y Raymond Simon. Asociados Mariana Seixas, Beatriz Barros y Kyle Ezzedine.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., BB-Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Abogados in-house de Banco Itaú BBA S.A.: Sergio Goldstein, Rafael Fonseca, Daniela Barbara Marti y Pedro Longhi.
- Abogados in-house de Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Caio Blaj, Mariana Godinho e Iza Noronha.
- Abogados in-house de Banco Santander (Brasil) S.A.: Henrique de Castro Silva y Tatiane de Campos Hernandes.
- Abogados in-house de BB-Banco de Investimento S.A.: Alexandre Santos, Andre Pereira da Silva Brunoro, Danilo Rissato y Luiz Witzel Filho.
- Abogados in-house de Banco Bradesco BBI S.A.: André Pompilio, Renata Antonini y Andréia Natel.
- Abogados in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu, João Mansur y Gabriela Trevisan.
- Abogados in-house de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Kristian Carneiro Orberg y Maria Amorosino.
- Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Rodrigo Junqueira y Felipe Gibson. Asociados Luciana Moutinho, Douglas Ogata, Sylvie Heck Cadier y Louise West.
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