La empresa brasileña de servicios logísticos JSL, subsidiaria de Simpar, realizó una oferta de 72.255.762 de acciones comunes dentro y fuera de Brasil por 122,9 millones de dólares (693,7 millones de reales al 6 de octubre) a un precio por título de 1,22 dólares (6,90 reales).
Milbank (Estados Unidos y Brasil), con un equipo de las áreas de mercado de capitales e impuestos, y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) aconsejaron a la emisora. Mattos Filho asistió adicionalmente a Simpar.
Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos y Brasil), en asuntos corporativos y tributarios, apoyó a XP Investments US, BTG Pactual US Capital, J.P. Morgan Securities, Itaú BBA USA Securities, santander Investment Securities y Banco do Brasil Securities, como agentes de la colocación internacional, en la oferta de seguimiento (follow-on) que fue aprobada el 8 de septiembre por el Consejo de Administración y que culminó tres días después.
Machado Meyer Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) asesoró a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco BTG Pactual, Banco J.P. Morgan, Banco Itaú BBA, Banco Santander (Brasil) y BB-Banco de Investimento como coordinadores de la oferta en Brasil.
La empresa informó que usará los fondos netos obtenidos en la oferta para fortalecer su estructura de capital en un nuevo ciclo de crecimiento orgánico o vía adquisiciones. En agosto, JSL compró la totalidad de las acciones de Moreno, propietaria de Transmoreno Transporte e Logística y una participación de control (75 %) en Fadel.
La operación se realizó tras la reorganización corporativa de la empresa que convirtió a Simpar en la compañía holding y a JSL en su subsidiaria, de cuyo capital social tiene 73,59 %. Simpar asegura que con la reorganización que inició el 5 de agosto busca desarrollar nuevas empresas y nuevos negocios. Luego de la oferta, el capital social de la compañía pasó a ser de 142,3 millones de dólares (803,3 millones de reales), dividido en 279.991.078 acciones comunes.
JSL ofrece soluciones de logística vial en Brasil y otros países de Sudamérica, a través de sus filiales. La empresa ha sido el sostén de crecimiento del grupo.
Asesores legales
Asesores de JSL S.A.:
- Milbank LPP - Estados Unidos (Nueva York): Socio Andrew R. Walker. Asociado Benjamin Heller.
- Milbank LLP - Brasil (São Paulo): Socio Tobias Stirnberg. Asociada Alexia Theodora Raad.
Asesores de Simpar y JSL S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socia Vanessa Fiusa. Asociada Yasmin Karam Tomaino.
Asesores de XP Investments US, LLC; BTG Pactual US Capital, LLC; J.P. Morgan Securities, Itaú BBA USA Securities, Inc.; Santander Investment Securities, Inc. y Banco do Brasil Securities LLC:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Asociado Daniel L. Jose.
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Consejero Konstantinos Papadopoulos.
Asesores de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y BB-Banco de Investimento S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti, Gustavo Secaf Rebello y Alessandra de Souza Pinto. Abogada Alexandra Menescal Tupper Palhares.
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