La multinacional brasileña Iochpe-Maxion, a través de subsidiarias, realizó una emisión internacional de unidades de notas vinculadas a la sostenibilidad, la primera en su historia, por un monto total de 400 millones de dólares, a una tasa de 5,000 % y plazo de siete años (con vencimiento el 7 de mayo de 2028). La colocación se realizó en dos tramos:
- Unidades por 340 millones de dólares ofrecidas por Iochpe Austria.
- Unidades por 60 millones de dólares de Maxion Wheels de México.
Iochpe-Maxion actuó como garante de los valores.
White & Case - Estados Unidos (Miami), México (Ciudad de México) y Brasil (São Paulo) y BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão representaron a las emisoras y al garante en la transacción, que fue liquidada el 7 de mayo. Adicionalmente, la subsidiaria austríaca fue asistida por Schindler Rechtsanwälte (Austria).
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Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos y Brasil representó a Bradesco BBI, Citigroup Global Markets, Commerz Markets, HSBC Securities (USA), Itau BBA USA Securities, Santander Investment Securities y UBS Securities como joint bookrunners.
Pinheiro Guimarães Advogados aconsejó a Citigroup Global Markets e Itau BBA USA Securities como compradores iniciales.
Iochpe-Maxion informó que usará los ingresos recaudados para refinanciar deuda propia y de sus subsidiarias para extender su perfil de endeudamiento.
El 22 de abril, Moody’s asignó calificación “Ba3” a los bonos y Fitch Ratings les otorgó “BB-", con perspectiva estable.
Fundada en 1918 en el estado de Rio Grande do Sul como una empresa del ramo maderero, Iochpe-Maxion opera en los segmentos de autopartes y equipo ferroviarios desde la década de los noventa. Hoy cuenta con liderazgo en la fabricación de ruedas y componentes estructurales para automóviles en las Américas. La compañía tiene 31 plantas de producción en 14 países, donde emplea a 15.000 personas.
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Asesores legales
Asesores de Iochpe-Maxion Austria GmbH (Iochpe Austria), Maxion Wheels de Mexico, S. de R.L. de C.V. (Maxion Wheels) e Iochpe Maxion S.A.:
- White & Case - estados Unidos (Miami): Socio Victor Mendoza.
- White & Case - México (Ciudad de México): Socios Manuel Groenewold y Juan Antonio Martín. Asociado Simon Micha.
- White & Case - Brasil (São Paulo): Socio John Guzmán.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo): Socio Conrado Stievani. Abogados Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Azem Turini y Bruna Esch de Andrade Farinha.
Asesores de Iochpe-Maxion Ausria Gmbh:
- Schindler Rechtsanwälte Gmbh (Austria)
Asesores de Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., Commerz Markets LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Santander Investment Securities Inc. and UBS Securities LLC:
- Simpson Thacher& Bartlett LLP (Estados Unidos y Brasil)
Asesores de Citigroup Global Markets, Inc. y Itau BBA USA Securities, Inc.:
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Socios Francisco José Pinheiro Guimarães e Ivie Moura Alves. Asociada Luiza Lopes Leite Furtado.
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