Gerdau, fabricante brasileño de acero, recibió un préstamo sindicado por 800 millones de dólares a un plazo de cinco años. El financiamiento beneficia a varias subsidiarias del grupo, incluyendo la de Argentina.
En la operación -que fue firmada el 30 de septiembre y que concluyó el 24 de octubre- Hughes Hubbard & Reed - Estados Unidos (Miami) y Allende & Brea (Buenos Aires) asistieron al sindicato de bancos conformado por Bank of America; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, New York Branch; BNP Paribas; Citibank; HSBC Bank USA, National Association; J.P. Morgan Chase Bank, Mizuho Bank y Banco Santander (Brasil) S.A., Luxembourg Branch.
The Bank of New York Mellon fungió de agente administrativo de la transacción.
Greenberg Traurig (Estados Unidos y México), en asuntos corporativos, fiscales, de regulación financiera y compliance, representó a 16 prestatarias, incluyendo subsidiarias en México, y sus garantes.
Beccar Varela (Buenos Aires) también apoyó al grupo, particularmente a los prestatarios en Argentina.
Los fondos provenientes del préstamo serán utilizados para inversiones en capital de trabajo, de acuerdo con los bufetes.
En mayo de este año, Gerdau colocó obligaciones por 349,4 millones de dólares en el mercado brasileño para reforzar su flujo de caja.
Fundada en 1901, Gerdau fabrica productos de acero (clavos, alambres, alambrón, perfiles, laminados y barras trefiladas, entre otros) y recicla chatarra. Está presente en Argentina desde 1998, tras asociarse con Sipar. En ese país se especializa en el segmento de aceros largos y en los sectores construcción y agrícola. Además, está presente en América del Norte, Europa y Asia.
Asesores legales
Asesores de Bank of America N.A.; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., New York Branch; BNP Paribas; Citibank N.A.; HSBC Bank USA, National Association; J.P. Morgan Chase Bank N.A.; Mizuho Bank, Ltd. y Banco Santander (Brasil) S.A., Luxembourg Branch.:
- Hughes Hubbard & Reed - Estados Unidos (Miami): Socia Amy G. Dulin. Asociada Ashley Hamilton.
- Allende & Brea (Buenos Aires): Socio Jorge I. Mayora. Asociado Franco Jofré.
Asesores de Gerdau S.A.:
- Greenberg Traurig - Estados Unidos (Nueva York y Miami): Accionistas Ross Kaufman, Mary F. Voce y Carl A. Fornaris.
- Greenberg Traurig - México (Ciudad de México): Accionista José Raz Guzmán. Asociada Ana Acosta.
- Beccar Varela (Buenos Aires): Socio Roberto A. Fortunati. Asociado sénior Pedro Silvestri. Asociada Victoria Hugo.
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