La República Federativa de Brasil reabrió tres emisiones de sus bonos globales por un monto total de 2.500 millones de dólares en una operación que se desglosa de la siguiente forma:
- Bonos globales por 500 millones de dólares, con cupón de 2,875 % anual y vencimiento el 6 de junio de 2025.
- Bonos globales por 1.250 millones de dólares, con cupón de 3,875 % anual y vencimiento el 12 de junio de 2030. Estos, como los anteriores, son bonos adicionales a los emitidos a mediados de este año.
- Bonos globales por 750 millones de dólares, con cupón de 4,750 % anual y vencimiento el 14 de enero de 2050, adicionales a los colocados en noviembre de 2019.
En la oferta que se realizó el 2 de diciembre en el mercado internacional y que fue liquidada seis días después, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Brasil) representó al país en asuntos tributarios y de valores.
Sullivan & Cromwell – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.), que desde 1994 ha actuado como asesor regular de suscriptores en ofertas de Brasil, y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo), en la coordinación de la transacción y en la preparación de la documentación, asistieron a Citigroup Global Markets, Santander Investment Securities y Scotia Capital (USA) como suscriptores.
La transacción está en línea con la estrategia del Tesoro Nacional de Brasil de promover liquidez a la curva de interés soberano en dólares en el mercado externo. A mediados de este año, en plena pandemia del COVID-19, Brasil salió al mercado internacional después de un año con una emisión por 3.500 millones de dólares.
Asesores legales
Asesores de República Federativa de Brasil:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socio Nicolás Grabar. Asociate JinSol Lee. Abogada internacional Caroline Rodrigues Ogata. Abogada Maya Ilich-Buxo. Asistente legal Eric Finkelberg. Abogado sénior Stewart Fisher.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Socio Juan G. Giráldez. Asociadas Rita Sobral y Silvia Fittipaldi.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc.:
- Sullivan & Cromwell – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Christopher L. Mann y Werner Federico Ahlers. Consejero especial Paul J. McElroy. Asociada Renata G. Mascarenhas. Abogado extranjero visitante Sebastián Melero.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Fernando J. Prado Ferreira. Asociado João Pedro Ribeiro Taveira. Asistente legal Leonardo Duarte Moreira.
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