El Gobierno de Brasil, a través del Tesoro Nacional, ofertó bonos globales en los mercados internacionales por 3.000 millones de dólares en dos tramos:
º Bono Global 50 por 2.500 millones de dólares, con cupón de 4,75 % y plazo de 30 años (con vencimiento el 14 de enero de 2050).
º Bono Global 29 por 500 millones de dólares, con cupón de 4.500 % y plazo de 10 años (con vencimiento el 30 de mayo de 2029). Esta emisión es adicional a la realizada el 28 de marzo de este año por 1.500 millones de dólares.
En paralelo, Brasil recompró bonos con vencimiento en 2027, 2030, 2034, 2037, 2041, 2045 y 2047.
La transacción cerró el 14 de noviembre. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Brasil y Estados Unidos) asesoraron al país en asuntos corporativos e impositivos.
Sullivan & Cromwell (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia) aconsejaron a BNP Paribas Securities, CitiGroup Global Markets y Goldman Sachs & Co., como joint lead underwriters, en la nueva oferta, y como joint dealer managers, en la recompra. El bufete asistió a los bancos en temas de derecho de valores, impuestos y Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera (FINRA, por sus siglas en inglés).
Pinheiro Neto Advogados también apoyó a BNP Paribas Securities, CitiGroup Global Markets y Goldman Sachs & Co., pero el estudio no respondió nuestras solicitudes de información.
De acuerdo con un documento del Tesoro Nacional, la operación es parte de la estrategia de gestión de pasivos externos. De los recursos captados en la colocación Global 50 se destinaron 1.040 millones de dólares para la recompra de los bonos mencionados. Los bonos se cotizan en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Asesores legales
Asesores del Tesoro Nacional de Brasil:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socio Paco Cestero. Asociados Daniela Ríos, Rita Sobral y Silvia Fittipaldi. Abogado internacional Felipe Neves.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Nicolás Grabar y Jason R. Factor. Abogados internacionales Gabriela Bonfim de Almeida Braga y Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães. Asociados David A. Maranjian y JinSol Lee.
Asesores de BNP Paribas Securities Corp., CitiGroup Global Markets Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC:
- Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York y Washington D.C.): Socios Christopher L. Mann, Robert S. Risoleo, Jeffrey D. Hochberg. Consejeros especiales Paul J. McElroy y Tracey E. Russell. Asociada Cristina Liebolt.
- Sullivan & Cromwell - Alemania (Frankfurt): Consejero Lars Rueve. Asociado Alexander Alton.
- Sullivan & Cromwell - Reino Unido (Londres): Asociada Kirsten E.L. Rodger.
- Sullivan & Cromwell - Francia (París): Asociado Arnaud Berdou.
}
Add new comment