La República Federativa de Brasil, a través del Tesoro Nacional, captó 3.500 millones de dólares en una emisión internacional de bonos a plazos de 5 y 10 años en dos tramos:
- Bonos por 1.250 millones de dólares, a una tasa de cupón de 2,875 % y vencimiento el 6 de junio de 2025.
- Bonos por 2.250 millones de dólares, a una tasa de cupón de 3,875 % y vencimiento el 12 de junio de 2030.
En esta transacción, realizada el 3 de junio y liquidada una semana después, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Brasil), en asuntos corporativos y de valores e impositivos, representó al emisor.
Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.), que ha participado en ofertas de Brasil desde 1994, y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo), asesoraron a BofA Securities; Deutsche Bank Securities, Itau BBA USA Securities y J.P. Morgan Securities, como joint bookrunners. Los bonos fueron listados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
En un comunicado, el Tesoro Nacional indicó que con la emisión se busca promover liquidez a la curva de intereses soberana en dólares en el mercado externo. Además, dijo que se propuso establecer una referencia para las compañías que salen al mercado internacional a buscar fondos y anticipar el financiamiento de los títulos en moneda extranjera que están venciendo.
En noviembre de 2019, el Gobierno de Brasil emitió bonos por 3.000 millones de dólares y recompró títulos con vencimiento en 2027, 2030, 2034, 2037, 2040, 2045 y 2047. La nueva emisión se realizó en medio de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del coronavirus, que en Brasil ha derivado en más de 1,5 millones de casos y 62.000 muertos. La situación ha obligado al Gobierno Federal a tomar medidas para enfrentar la crisis económica y social generada por el COVID-19.
Asesores legales
Asesores de República Federativa de Brasil:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socio Nicolás Grabar. Asociados JinSol Lee y David A. Maranjian. Abogado sénior David Stewart Fisher. Abogada Maya Ilich-Buxo.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Socio Juan G. Giráldez. Asociadas Rita Sobral y Silvia Fittipaldi.
Asesores de BofA Securities, Inc.; Deutsche Bank Securities, Inc.; Itau BBA USA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Christopher L. Mann, Roberto S. Risoleo y Werner Fedrico Ahlers.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Fernando J. Prado Ferreira. Asociado João Pedro Ribeiro Taveira.
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