La República Federativa de Brasil ofertó -el 21 de marzo- un bono global por USD 1.500 millones con cupón de 4,5 % y plazo de 10 años (vencimiento el 30 de mayo de 2029).
La operación fue registrada ante la Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos y se completó el 28 de marzo.
En esta, la emisora recibió apoyo de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.
Banco Bradesco BBI S.A., J.P. Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, que fungieron de suscriptores, fueron asesorados por Sullivan & Cromwell LLP (Washington, D.C. y Nueva York) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo).
Reuters reseñó que el retorno comprende un cupón de 4,5 por ciento más 215,8 puntos básicos por sobre la deuda comparable estadounidense.
Precisó que la deuda fue vendida a 98,385 % a valor par, según el Tesoro brasileño.
Los bonos fueron listados en el Mercado Euro MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Asesores legales
Asesores de la República Federativa de Brasil:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Nicolas Grabar y Juan G. Giráldez. Counsel Scott Douglas Borisk. Abogado sénior Carlos E. von der Heyde. Abogada Christine Whited. Asociadas Daniela Rios, Rita Sobral y Silvia Fittipaldi.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., J.P. Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated:
- Sullivan & Cromwell LLP (Washington, D.C. y Nueva York): Socios Robert S. Risoleo, Christopher L. Mann, Jeffrey D. Hochberg. Consejeros especiales Paul J. McElroy, Saul Brander y Tracey E. Russell. Asociados Cristina W. Liebolt y Nir Fishbien.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Fernando J. Prado Ferreira. Abogado Luis Fernando Grando Pismel.
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