BR Properties, compañía brasileña de bienes raíces, ofreció 84.375.000 acciones comunes en una oferta pública primaria realizada en Brasil y Estados Unidos. La transacción, dirigida a inversionistas, le reportó ingresos a la empresa por 259,4 millones de dólares (1.054,6 millones de reales al 6 de enero).
En la oferta -que fue liquidada el 26 de noviembre- Lefosse Advogados (São Paulo), en temas de mercados de capitales; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Brasil y Estados Unidos), en materia corporativa e impositiva, y abogados internos asesoraron a la emisora.
Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) representó a Banco Itaú BBA, coordinador líder de la oferta, y a Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco Santander (Brasil) y Banco BTG Pactual, como coordinadores.
Davis Polk & Wardwell (Brasil y Estados Unidos), en asuntos corporativos y tributarios, respaldó a Itau BBA USA Securities, BofA Securities, Santander Investment Securities y BTG Pactual US Capital, que actuaron como agentes de la colocación internacional.
BR Properties informó que usará los fondos obtenidos para adquirir nuevas empresas e invertir en propiedades nuevas o de su portafolio (construcción, renovaciones y otras inversiones), así como para reembolso y pago de préstamos.
Tras la oferta, el capital social de la compañía aumentó a 1.074,8 millones de dólares (4.369,1 millones de reales), representativo de 491.510.283 acciones ordinarias.
BR Properties se dedica a la compraventa y arrendamiento de inmuebles. Su portafolio incluye edificios de oficinas y galpones industriales ubicados en las principales ciudades de Brasil.
Asesores legales
Asesores de BR Properties S.A.:
- Abogada in-house: Vanessa Rizzon.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Luiz Octavio Lopes y Ricardo Prado. Asociados Douglas Ogata y Matheus Maiotto.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socio Juan G. Giráldez. Asociadas Paula Seabra Carvalho Reis y Silvia Fittipaldi. Abogado internacional Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Consejero Jonathan Gifford. Asociado Michael Eis. Asistente legal Victoria Ju.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y Banco BTG Pactual S.A.:
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Socios Ivie Moura Alves y María Carolina Ricciardi. Asociados Fernando John Friedmann y Caio Tonani Gioielli.
Asesores de Itau BBA USA Securities, Inc.; BofA Securities, Inc.; Santander Investment Securities Inc. y BTG Pactual US Capital LLC:
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Asociado Elliot M. de Carvalho.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socia Lucy W. Farr. Asociados Ben Levenback y Danielle Rapaccioli.
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