La compañía brasileña de servicios inmobiliarios BR Properties colocó obligaciones correspondientes a la decimocuarta emisión, en serie única, por 40,2 millones de dólares (250 millones de reales al 12 de mayo).
Los valores, emitidos en el mercado local el 1 de abril a un plazo de tres años, reciben una remuneración de 137 % de la tasa DI.
Lefosse Advogados actuó como deal counsel en la transacción en la que asesoró a la emisora y a BB-Banco de Investimento, como coordinador líder.
En el acta de aprobación de la emisión por parte del consejo de administración de la compañía, de fecha 1 de abril, se señala que los recursos obtenidos serán usados para amortizar, de forma anticipada, todas las obligaciones de la octava emisión de BR Properties.
En noviembre, la empresa ofertó acciones en Brasil y Estados Unidos en una operación que le permitió captar 259,4 millones de dólares.
BR Properties se especializa en invertir en inmuebles comerciales, especialmente oficinas y almacenes industriales, para la renta, con foco en las principales regiones metropolitanas de Brasil, entre ellas São Paulo y Río de Janeiro.
Asesores legales
Asesores de BR Properties S.A. y BB-Banco de Investimento S.A.:
- Abogada in-house de BR Properties S.A.: Vanessa Rizzon.
- Abogados in-house de BB-Banco de Investimento S.A.: Valdir de Carvalho Martins y Danilo César Rissato.
- Lefosse Advogados: Socio Ricardo Prado. Asociados Caio Penitente, Leonardo Garcia y Lucas Pinatti.
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