La empresa luxemburguesa de servicios de tecnología de información y comunicación (TIC), Bottega InvestCo, propiedad del Grupo Cimcorp en Brasil, y sus socios inversionistas, se hicieron del 100 % de Getronics, una firma también dedicada a los TICs, propiedad del fondo de capital privado Aurelius Equity Opportunities, por EUR 220 millones.
En la operación, cerrada el 6 de julio, CMS – Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP, como lead counsel en Londres y Ámsterdam; Demarest Advogados en São Paulo; Lang Business Law, PLLC, en Miami, y NautahDutilh en Ámsterdam, Bruselas, Luxemburgo y Nueva York, asistieron a Bottega InvestCo, cuyo accionista mayoritario es el CEO y cofundador del Grupo Cimcorp, Nana Baffour.
Por su parte, algunos de los socios financieros de Bottega (White Oak Global Advisors, Permira PDM, H.I.G. WhiteHorse, Investec PLC y Servest Limited) también recibieron asesoría legal externa.
En el caso de Investek, la entidad fue representada por Proskauer Rose LLP, en Londres. Entendemos que Servest fue asistido por Birketts LLP, pero esto no fue confirmado por la firma antes de la publicación de esta nota. Así mismo, se supo que White Oak Global Advisors fue asistida por una firma global, pero por temas de confidencialidad esta declinó realizar comentarios al respecto.
Para Baffour se trata de un “paso importante hacia la internacionalización de nuestras operaciones y la creación de una plataforma de negocios robusta para continuar nuestros planes de expansión en el mercado de TI y C", según reseñó el Grupo en un comunicado publicado en su portal.
Bottega InvestCo S.à r.l. proporciona servicios de tecnología de información y comunicación. La empresa tiene su sede en la ciudad de Luxemburgo.
Getronics es un grupo de servicios TIC que consta de las marcas Getronics y Connectis. Con una larga trayectoria que se extiende por más de 125 años, en 2016 generó EUR 500 millones en ingresos.
Cuenta con unos 4.500 empleados en 22 países de Europa, Asia Pacífico y América Latina, y posee una cartera de servicios integrados de TIC para los mercados de empresas privadas y del sector público.
Asesores de Bottega Invest:
- CMS – Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP (Londres y Ámsterdam): Socios Chris Mackie, Roman Tarlavski, Martijn van der Bie, Herman Boersen y Eduard Scheenstra. Asociado sénior Philip Walton. Asociados Abbas Ali Hyder, Lisanne van der Velden, Etienne Cox, Gilbert Joskin, Barbara Veldmaat, Fleur van Assendelft de Coningh, Charlotte van Heijst y Adriaan Koch.
- Demarest Advogados (São Paulo): Socios Thiago Sandim y Ana Carolina Botto Audi. Asociado sénior Nuno Faria. Abogado Marcelo Peloso
- Lang Business Law, PLLC (Miami): Socio Steven H. Lang.
- NautahDutilh (Ámsterdam, Bruselas, Luxemburgo y Nueva York): Socios David Viëtor, Chris Warner, Nico Blom, Edward Rijnhout, Wijnand Bossenbroek, Ruud Smits, Elizabeth van Schilfgaarde, Frederic Heremans, Jean-Marc Groelly y Josée Weyder. Consejeras Frederike Manzoni-van de Kuilen y Fleur Folmer. Asesora Isabelle Absalon. Asociada sénior Cathelijn Frederiks, Saskia Bijl de Vroe y Taïda Pasic. Asociados Silke Volckaert, Stefanie Hardy, Stephan Huis in het Veld, Terrence Dom, Pedro Bruzzi Bezerra Paraguay, Florine Kuipéri, Tim Iserief y Sophie Rezk.
Asesores de Investec PLC:
- Proskauer Rose LLP (Londres): Socio Steven Davis.
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