Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias, que forma parte de la chilena Independencia Administradora General de Fondos, incrementó su participación en el capital social del desarrollador local de parques logísticos Bodenor Flexcenter, de 40 % a 70 %, lo que le permitió asumir el control de este.
Para concretar esta transacción, el fondo suscribió y pagó 40.000 acciones en una negociación valorada en 167 millones de dólares (4,2 millones de unidades de fomento). Al mismo tiempo, obtuvo un préstamo bullet de Banco de Chile por 139,2 millones de dólares (UF 3,5 millones).
Con un equipo de las áreas de fusiones y adquisiciones y antitrust, Barros & Errázuriz Abogados aconsejó a la compradora en esta negociación, así como en el financiamiento, que cerraron el 26 de enero.
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Vicuña Abogados representó a uno de los accionistas fundadores de Bodenor Flexcenter en todos los aspectos legales de la compraventa.
Abogados internos representaron a Banco de Chile en el préstamo.
El acuerdo del fondo con el resto de accionistas para la capitalización de Bodenor Flexcenter fue suscrito el 3 de noviembre, de acuerdo con un hecho esencial consignado ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Barros & Errázuriz comentó que la operación implicó la negociación de un nuevo convenio de accionistas con otros titulares de acciones de Bodenor Flexcenter. Agregó que la adquisición fortalece la cartera de inversiones del Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias.
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En el hecho esencial, el fondo dijo que la capitalización le permitirá a Bodenor Flexcenter financiar parcialmente su plan de inversiones, distribuir dividendos y cancelar deudas por pagar a sus accionistas.
Desde hace más de dos décadas, Bodenor Flexcenter desarrolla y arrienda bodegas y centros de distribución, mercado en el que Independencia espera que consolide su posición.
Asesores legales
° Operación 1 (Compraventa)
Asesores de Independencia Administradora General de Fondos S.A. – Fondo De Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias:
- Barros & Errázuriz Abogados: Socio Luis Alberto Letelier Herrera. Asociados sénior Juan Ignacio Galdámez y Francisco Bórquez. Asociadas Ándriza Karzulovic, Lucía Arthur, Macarena Viertel y Josefina Poblete.
Asesores de uno de los accionistas fundadores de Bodenor Flexcenter S.A.:
- Vicuña Abogados: Socios Rafael Vicuña y Beatriz Manterola. Asociada Nicole Hormann.
°Operación 2 (Financiamiento)
Asesores de Independencia Administradora General de Fondos S.A. – Fondo De Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias:
- Barros & Errázuriz Abogados: Socio Luis Alberto Letelier Herrera. Asociados sénior Juan Ignacio Galdámez y Francisco Bórquez. Asociadas Ándriza Karzulovic, Lucía Arthur, Macarena Viertel y Josefina Poblete.
Asesores de Banco de Chile:
- Abogados internos
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