Suzano, productor brasileño de pulpa y papel, realizó una oferta pública de distribución secundaria de 150.217.425 acciones de titularidad de BNDES Participações – BNDESPAR, brazo de inversión del estatal Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
La oferta incluyó 13.180.000 acciones en forma de American Depositary Shares – ADR y totalizó 1.199,2 millones de dólares (6.910 millones de reales al 30 de octubre). El precio por acción fue fijado en 7,98 dólares (46 reales) y por ADS en 8,15 dólares.
Las acciones representan la participación total de BNDESPAR en Suzano y equivalen a 11,04 % del capital de la empresa.
La operación cerró el 6 de octubre en Brasil, con esfuerzos de colocación internacional. En esta, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo) y Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) asesoraron a la emisora.
White & Case - Brasil (São Paulo) representó a BNDES Participações – BNDESPAR.
Simpson Thacher & Bartlett (Estados Unidos y Brasil) asistió a J.P. Morgan Securities, BofA Securities, Banco Bradesco BBI, Itau BBA USA Securities y XP Investments US, en asuntos de mercados de capital e impuestos, como coordinadores globales y joint bookrunners.
Lefosse Advogados (São Paulo) aconsejó a Banco J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários como coordinadores de la oferta local.
Al respecto de esta operación, Infomoney comentó que la valuación de los activos en 16 % y la caída del Ibovespa en 18 % llevó a BNDES a realizar desinversiones en Suzano. De acuerdo con información de BNDES, esta última se suma a las desinversiones parciales hechas en agosto en relación con sus participaciones en Vale de 6,1 % a 3,6 %, y en AES Tietê Energia, de 18,5 % a 9,9 %, al cierre de junio.
Las acciones ordinarias de Suzano se negocian en B3 con el símbolo SUZB y los ADS se cotizan en la Bolsa de Nueva York con el código SUZ.
Con más de 90 años de trayectoria, Suzano produce celulosa y papel a partir de eucalipto. Su portafolio de productos incluye papel para imprimir y escribir, cartón y papel tisú. Es considerado el mayor productor mundial de pulpa de mercado virgen y uno de los mayores productores de papel de Brasil. La compañía exporta a más de 80 países.
Asesores legales
Asesores de Suzano S.A.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Socio Juan G. Giráldez.
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Socios Francisco José Pinheiro Guimarães y Cristina Tomiyama. Asociados Camila Ohno, Arnold Vieira Kim y Mariana de Medeiros Ferez.
Asesores de BNDES Participações – BNDESPAR:
- White & Case - Brasil (São Paulo): Socio Donald Baker.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC; BofA Securities, Inc.; Banco Bradesco BBI S.A.; Itau BBA USA Securities, Inc. y XP Investments US, LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socio S. Todd Crider. Consejeros sénior Jonathan E. Cantor y Kirsten L. Davis. Asociados Teresita Acedo Betancourt y Zachary Fialkow. Asociado internacional Alexandre Hadid Portnoi.
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros.
Asesores de Banco J.P. Morgan S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Luiz Octavio Lopes y Jana Araújo. Asociados Alícia Alves, Sara Abdu y Luana Pereira.
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