La sociedad brasileña Blau Farmacêutica hizo su debut en el mercado de valores con una Oferta Pública Inicial de 27.299.078 acciones ordinarias en la que recaudó 202,2 millones de dólares (1.095,7 millones de dólares al 29 de abril). La oferta fue liquidada el 19 de abril y días antes sufrió modificaciones en la cantidad de acciones y en la estructura de la misma en vista de las condiciones adversas del mercado. La OPI incluyó solo una oferta primaria, contrario a como fue diseñada originalmente.
Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), con abogados de las áreas de mercados de capital y tributos, y Machado Meyer Advogados (São Paulo y Río de Janeiro), en la redacción de los documentos de la transacción, aconsejaron a la emisora.
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Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York) asistió a Itau BBA USA Securities, Bradesco Securities, J.P. Morgan Securities, Citigroup Global Markets, XP Investments US y BTG Pactual US Capital como agentes de la colocación internacional, realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.
Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) asesoró a Banco Itaú BBA; Banco Bradesco BBI; Banco J.P. Morgan; Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários y Banco BTG Pactual como coordinadores.
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El suplemento de prospecto indica que los ingresos netos de la oferta serán destinados para la expansión de la capacidad productiva y la integración vertical de insumos estratégicos, inversiones en centros de recolección de plasma en Estados Unidos y al pago del monto restante de la adquisición de la compañía especializada en biotecnología Pharma Limirio (Blau Farmac Goiás).
Las acciones de la compañía cotizan en la Bolsa de Valores de São Paulo (B3) desde el 19 de abril bajo el símbolo de cotización BLAU3. Esta es la decimoctava OPI que se realiza este año en B3 y Blau Farmacêutica es la empresa Nº 186 en listar sus acciones en ese mercado.
Fundada en 1987, Blau Farmacêutica produce medicamentos de alta complejidad para tratar diversas afecciones de salud que provee a hospitales, clínicas y proveedores de atención médica complementaria. La compañía, que es considerada pionera en biotecnología, también está presente en Argentina, Colombia, Perú, Uruguay y Estados Unidos.
Asesores legales
Asesores de Blau Farmacêutica S.A.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Asociados Marcelo B. Lorenzen y Edward B.W. Grais.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Mercados de capital y tributos
- Machado Meyer Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Alessandra de Souza Pinto, Gustavo Secaf Rebello. Abogadas Alexandra Menescal Tupper Palhares y Renata Augusto Passos.
Asesores de Itau BBA USA Securities, Inc., Bradesco Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets, Inc., XP Investments US, LLC y BTG Pactual US Capital, LLC:
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York): Socio Stuart K. Fleischmann.
- Shearman & Sterling – Brasil (São Paulo): Socia Roberta Berliner Cherman. Abogada visitante Marina Mendes Corrêa. Abogada Gabriela Laufer.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco BTG Pactual S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Luiz Octavio Lopes. Consejera Luciana Moutinho. Asociados Rodrigo Paes de Barros, Leonardo Gaspar, Luana Pereira y Lara Maroni.
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