Grupo Bimbo contrató a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos y a Galicia Abogados, S.C. (México) para renovar una línea de crédito revolvente, comprometida y vinculada a la sostenibilidad por 1.750 millones de dólares. Esta vence en 2026.
Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos, Brasil y Reino Unido) y Ritch, Mueller y Nicolau (México) asistieron a un sindicato de bancos encabezados por BBVA México, Institución de Banca Múltiple y Grupo Financiero BBVA México, como agente administrativo.
Grupo Bimbo y Bimbo Bakeries USA actuaron como prestatarios iniciales y Bimbo, junto con Barcel, como garantes del préstamo, que será usado para fines corporativos generales del acreditado y sus subsidiarias. La operación concluyó el 14 de septiembre.
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Bimbo informó que esta transacción resalta su compromiso con la preservación y mejora del medio ambiente, con enfoque en energía y agua. La compañía se ha fijado como meta que en 2025 la electricidad que consuma provenga 100 % de fuentes renovables y que el agua usada en sus operaciones sea reutilizada. En comunicado, la compañía agregó que esta renovación le brinda amplia flexibilidad y liquidez.
Este financiamiento sustentable es el primero para el grupo de panificación. Con él, Bimbo se suma al fideicomiso mexicano de inversión en bienes raíces Fibra Uno que, en 2019, recibió una línea de crédito revolvente multidivisa sostenible por 1.100 millones de dólares, la primera en su tipo, esto conforme a los principios de Loan Syndications and Trading Association.
En mayo pasado, Bimbo Bakeries salió al mercado internacional con una emisión de notas sénior por 600 millones de dólares. En paralelo, Grupo Bimbo registró un programa de emisión de certificados bursátiles por 1.001 millones de dólares.
Bimbo es una de las empresas de panificación más grandes del mundo, con presencia en 33 países de cuatro continentes, más de 133.000 empleados y 203 plantas en las que produce un portafolio de 13.000 productos que comercializa bajo las marcas Bimbo, Marinela, Barcel, Ricolino, Milpa Real, Tía Rosa, Artesano, Sanissimo e Ideal.
Asesores legales
Asesores de Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.:
- Abogados in-house: Luis Miguel Briola Clement y María José Carrillo Gallástegui.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socios Alejandro González Lazzeri y Alec Jarvis. Consejera Nazmiye A. Gokcebay. Asociado Alejandro Ascencio. Abogado visitante internacional Elvira María Pérez Sepúlveda.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asdociados José Alejandro Cortés Serrano y Jorge Javier Mendizábal Hori.
Asesores de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; Banco Santander, S.A.; Bank of America, N.A.; Citibank, N.A.; HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; ING Bank N.V., Dublin Branch; JPMorgan Chase Bank, NA, Mizuho Bank, Ltd. y MUFG Bank Ltd.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio James A. Florack. Asociado Benjamin Levenback. Crédito e impuestos
- Davis Polk & Wardwell - Reino Unido (Londres): Consejero Alon Gurfinkel.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Consejero James Vickers.
- Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Jean Paul Farah Chajín. Asociados Daniela Solís Navarro y Rodrigo Vázquez Sainz.
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