Bimbo Bakeries USA, subsidiaria de Bimbo, grupo mexicano especializado en panificación, colocó notas sénior en el mercado internacional por 600 millones de dólares a una tasa de interés de 4,000 % y vencimiento en 2051. Los valores están garantizados por Grupo Bimbo y sus subsidiarias Bimbo y Barcel.
En paralelo, Grupo Bimbo registró en México un programa de emisión de certificados bursátiles de largo plazo por 1.001,2 millones de dólares (20.000 millones de pesos al 9 de junio). El programa tiene una vigencia de cinco años.
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En la oferta privada, que concluyó el 17 de mayo, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York), con abogados de las áreas de mercado de capitales y tributos, y Galicia Abogados (Ciudad de México), esta última en la redacción y negociación de los documentos de la transacción, asistieron a Grupo Bimbo, que también recibió asesoría de su equipo legal interno.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York) y Ritch, Mueller y Nicolau (Ciudad de México) representaron a HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities, Mizuho Securities USA y Santander Investment Securities como compradores iniciales en la emisión realizada según la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos.
Thompson Hine LLP (Nueva York) aconsejó a Wells Fargo Bank, que actuó como fiduciario.
En el registro del programa de certificados bursátiles Galicia Abogados fungió de deal counsel. En la operación, que concluyó el 11 de mayo, el despacho legal y abogados internos asesoraron a Grupo Bimbo. HSBC Casa de Bolsa, Grupo Financiero HSBC como intermediario colocador también fue apoyada or Galicia Abogados.
Grupo Bimbo informó que la emisora usará los ingresos recaudados para fines corporativos generales, entre ellos el pago de la deuda pendiente de una línea de crédito revolvente de Bimbo por 2.000 millones de dólares.
Los valores, que fueron sobresuscritos 6,5 veces por 180 inversionistas, recibieron calificación "Baa2" de Moody's y "BBB" de Standard & Poor's y Fitch Ratings.
Fundado en 1945, Grupo Bimbo cuenta con un portafolio de más de 13.000 productos en diferentes categorías que incluyen pan fresco y congelado, bollos, pastelitos, galletas, tortillas, snacks y confitería. La compañía tiene 203 plantas y 133.000 empleados en 33 países de América, Europa, África y Asia.
Asesores legales
º Operación 1 (Emisión internacional de notas)
Asesores de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.:
- Abogados in-house: Luis Miguel Briola Clément y Leticia Aguirre Jofre.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socios Alejandro González Lazzeri y Alec Jarvis. Asociados Alejandro Ascencio, Nazmiye A. Gokcebay, Cameron Williamson y Douglas Bresnick. Profesional visitante internacional Elvira María Pérez Sepúlveda.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados José Alejandro Cortés Serrano y Jorge Javier Mendizábal Hori.
Asesores de HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC y Santander Investment Securities Inc.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge U. Juantorena y Manuel Silva. Asociados Claudia Diaz-Alemany y Hunter McWinn. Abogada internacional Gabriela Gallo. Asistente legal Eugene Wei-En Woo.
- Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socios Jean Paul Farah Chajín y Santiago Llano Zapatero. Asociados Diego A. Hernández Barrios y Luis Miguel Posadas Yáñez.
Asesores de Wells Fargo Bank N.A.:
- Thompson Hine LLP (Nueva York): Socios Irving C. Apar y Yesenia D. Batista. Managing associate Narges Aminolsharei.
º Operación 2 (Registro de programa de certificados bursátiles).
Asesores de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC.:
- Abogado in-house: Luis Miguel Briola Clément.
- Galicia Abogados, S.C.: Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados José Alejandro Cortés Serrano y Jorge Javier Mendizábal Hori.
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