La tecnológica argentina BGH alcanzó un acuerdo con un sindicato de bancos del país para reestructurar una deuda financiera por 48 millones de dólares. Martínez de Hoz & Rueda (MHR) aconsejó a Banco de Galicia y Buenos Aires, BBVA Banco Francés, Banco Macro, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, HSBC Bank Argentina, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), Banco Comafi, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Patagonia, Banco de Inversión y Comercio Exterior, Banco Bradesco Argentina y Banco Itaú Argentina.
Adicionalmente, el sindicato de bancos, conformado por entidades públicas y privadas, también recibió apoyo de sus respectivos equipos jurídicos internos en la transacción que concluyó el 6 de septiembre.
La prestataria fue representada por abogados internos y por Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle. BGH contó con la asesoría financiera de Columbus Zuma Investment Banking.
Curtis, Mallet-Prevost explicó que la deuda financiera de BGH fue estructurada en tres tramos, además de ser respaldada por un paquete de garantías regido por la legislación de Argentina. La firma indicó que la compañía buscaba reprogramar los vencimientos de deuda.
iProUP resaltó que la estrategia seguida por BGH le permite afrontar la caída del consumo en el mercado argentino y ser más competitiva en el mercado local, mejorando el precio de los equipos que fabrica en su planta ubicada en Tierra del Fuego.
Fundada en 1913, BGH fabrica equipos electrónicos (televisores, computadoras y celulares), línea blanca (cocinas, lavadoras y lavavajillas), pequeños electrodomésticos (aspiradoras y pavas), así como aires acondicionados y equipos de calefacción. La compañía opera en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Panamá, Guatemala, Kenia y Ruanda. Tiene plantas en Argentina y África.
Asesores legales
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., BBVA Banco Francés S.A., Banco Macro S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, HSBC Bank Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Comafi S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Patagonia S.A., Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., Banco Bradesco Argentina S.A.U. y Banco Itaú Argentina S.A.:
- Martínez de Hoz & Rueda (MHR): Socios Martín Lepiane y José Martínez de Hoz (n). Asociada María del Mar Lapeña.
Asesores de BGH S.A.:
- Abogado in-house: Demian Podolsky.
- Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle (Argentina): Socio Esteban Daireaux. Asociado Alfonso Altuna.
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