Banco Internacional del Perú y Scotiabank Perú otorgaron un préstamo por 28,4 millones de dólares (107,2 millones de soles al 25 de febrero) a empresas que son parte de la cadena de restaurantes local NGR Group, que representa el brazo gastronómico de Nexus Group.
Las beneficiarias del financiamiento son Bembos, EP de Franquicias, EP de Restaurantes, Alert del Perú, Nutra y Corporación Peruana de Restaurantes. NG Restaurants y Servicios Compartidos de Restaurantes (SCR), que también son parte del grupo, otorgaron garantías para respaldar el financiamiento. Entre ellas, una garantía mobiliaria sobre las acciones emitidas por los prestatarios, con excepción de Nutra y SCR, además de una garantía mobiliaria sobre la marca Bembos, un fideicomiso sobre flujos dinerarios y una fianza.
BBGS – Perú asesoró en la operación y en la debida diligencia a las prestatarias y garantes en esta transacción que concluyó el 27 de enero. El desembolso de los fondos se produjo el 1 de febrero. NGR Group recibió asistencia jurídica interna.
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Los bancos contrataron a Garrigues-Perú para la firma del contrato de préstamo, sujeto a la ley peruana. Scotiabank Perú también actuó como agente administrativo y agente de garantías.
Abogados internos representaron a Nexus Group, compañía de capital privado peruano y parte del conglomerado empresarial local Intercorp, como asesor financiero de las prestatarias.
De acuerdo con Garrigues, las empresas destinaron los fondos provenientes del préstamo para refinanciar un financiamiento existente. Las garantías también fueron objeto de modificación “para reflejar nuevas mecánicas de funcionamiento” de las prestatarias, indicaron.
NGR Group también es parte de Intercorp y opera los establecimientos de comida rápida Bembos, Chinawok, Don Belisario, Dunkin’ Donuts, Papa John’s y Popeyes, las últimas tres bajo la modalidad de franquicia.
Asesores legales
Asesores de Bembos S.A.C., EP de Franquicias S.A.C., EP de Restaurantes S.A.C., Alert del Perú S.A.C., Nutra S.A.C., Corporación Peruana de Restaurantes S.A.C., NG Restaurants S.A. y Servicios Compartidos de Restaurantes S.A.C. (SCR):
- BBGS – Perú: Socio fundador Carlos Saco-Vertiz Tudela. Socio Gerardo Guzmán Espino. Asociado junior Ygor Valderrama Reveggino.
Asesores de NGR Group:
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Abogado in-house: Javier Quicaño.
Asesores de Banco Internacional del Perú S.A.A. y Scotiabank Perú S.A.A.: Interbank y Scotiabank Perú S.A.A.:
- Garrigues – Perú: Socio José Francisco Meier Checa. Asociada principal Miluska Gutiérrez Vega. Asociada María Paz Delgado.
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Asesores de Nexus Group:
- Abogados in-house: Guillermo Cabieses y Gustavo Yooko Higa.
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