La firma argentina Tarjetas del Mar S.A. colocó obligaciones negociables Clase II, bajo el Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables (ON) simples a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta USD 75 millones o su equivalente en otras monedas.
Estudio Beccar Varela asistió a Tarjetas del Mar en la operación, efectuada el pasado 17 de mayo. Los papeles fueron denominados en pesos y en dos series: la Serie I por un valor nominal de ARS 137.524.742 (aprox. USD 8,6 millones) y la Serie II por un valor nominal de ARS 172.851.843 (aprox. USD 10,8 millones).
Beccar detalló en un despacho de prensa que “el vencimiento de la Serie I operará el 17 de noviembre de 2018, devengando intereses a una tasa variable Badlar más un margen de corte del 3,25 %. El vencimiento de la Serie II operará el 17 de mayo de 2020, devengando intereses a una tasa variable Badlar más un margen de corte del 3,48 %”.
En la operación, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador, colocador, agente creador y agente de liquidación, mientras que Banco Itaú Argentina S.A. actuó como colocador y organizador.
Previo a la emisión, Fix SCR Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó localmente a ambas series como “A+(arg)”.
Los valores emitidos fueron admitidos para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Tarjetas del Mar S.A. se dedica a la creación, desarrollo, gestión, explotación, operación y comercialización de tarjetas de crédito y débito y tarjetas de compras y sistemas relacionados en la República Argentina.
La empresa fue fundada en 1996 y tiene su sede en Córdoba, República Argentina. Tarjetas del Mar S.A. era anteriormente filial del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Al 30 de marzo de 2017, Tarjetas del Mar S.A. opera como filial de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia.
Asesores de Tarjetas del Mar S.A.:
Estudio Beccar Varela: Socio Javier L. Magnasco. Socia júnior Luciana Denegri. Abogados sénior Felipe L. M. Videla y José M. Krasñansky.
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