Beccar Varela actúa como deal counsel de emisión de ON Clase XIII de FCA Compañía Financiera

Beccar Varela actúa como deal counsel de emisión de ON Clase XIII de FCA Compañía Financiera
Beccar Varela actúa como deal counsel de emisión de ON Clase XIII de FCA Compañía Financiera
Fecha de publicación: 17/08/2017
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FCA Compañía Financiera S.A. emitió, el 28 de julio, sus Obligaciones Negociables Clase XIII por ARS 262.500.000 (USD 15.259.125 al 16 de agosto). Beccar Varela actuó como único asesor legal de la operación.

Las Obligaciones vencerán a los 24 meses luego de la fecha de emisión y liquidación (1° de agosto de 2019) y tendrán intereses a tasa variable.

La operación tuvo como organizadores y colocadores a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.

Los instrumentos bursátiles fueron calificados localmente como “AA (arg)” por FIX SCR S.A., además fueron listados en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizados para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

FCA pertenece al Grupo FCA y su objetivo principal es implementar productos financieros del Grupo en Argentina. Asiste financieramente a los clientes de las marcas del Grupo FCA y CNH Industrial para la compra de vehículos automotores, utilitarios, camiones y maquinaria agrícola.

Asesores de la operación:

Beccar Varela: Socios Javier L. Magnasco y Luciana Denegri. Asociadas María Victoria Pavani y María Eugenia Benitez.

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