Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Múltiple, y Grupo Financiero Banorte, a través de su sucursal de las Islas Caimán, emitió notas de capital de Nivel 1, no preferentes, no acumulables y perpetuas a 10 años, con cupón de 8,375 % por 500 millones de dólares.
La transacción fue realizada en el mercado internacional el 9 de julio y cerró cinco días más tarde. En esta, White & Case (Nueva York y México), en asuntos de mercado de capitales e impuestos, asesoró al emisor.
Maples and Calder - Islas Caimán también lo representó, pero el estudio no respondió nuestras solicitudes de información.
Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York y Brasil), en asuntos impositivos, y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México) asesoraron a Goldman Sachs, como coordinador global, y a BofA Securities, Credit Suisse Securities (USA) y MUFG Securities Americas, como joint book-running managers.
Jones Walker LLP, que participó en la operación en representación del fiduciario, The Bank of New York Mellon, no respondió nuestras solicitudes de información.
Cleary comentó que esta es la tercera emisión de Nivel 1 de Banorte desde que se implementaron los requisitos de Basilea III en México. El banco informó que usará los ingresos netos obtenidos para propósitos corporativos generales. Agregó que Moody's calificó las notas con “Ba2” y Standar & Poor’s con “BB-”.
Establecido en Monterrey, estado de Nuevo León, y fundado en 1899, Banorte es considerado uno de los principales bancos de México en activos, cartera y depósitos. A mediados de los noventa se expandió por todo el país.
Asesores legales
Asesores de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte:
- White & Case – Estados Unidos (Nueva York): Socios John Vetterli, Bibiana Jaimes y Ray Simon. Asociados César Briceño López, Yana Shneyderman, Diego Canepa Fernández y Kyle Ezzedine.
- White & Case – México (Ciudad de México): Socios Vicente Corta Fernández, Manuel Groenewold y Guillermo Aguayo. Asociado Federico Álvarez González.
- Maples and Calder - Islas Caimán*
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC; BofA Securities, Inc.; Credit Suisse Securities (USA) LLC y MUFG Securities Americas Inc.:
- Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socio Jorge U. Juantorena. Asociados Laura Daugherty y Kylie N. Barza. Asistentes legales Eric Finkelberg y Zhiyuan Zuo.
- Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Consejero Jonathan Mendes de Oliveira.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Luis Nicolau Gutiérrez. Asociado Luis Alonso Suárez del Real Tostado. Asociado Javier Barrera Gazcón.
Asesores de The Bank of New York Mellon:
- Jones Walker LLP*
*Las firmas no respondieron nuestras solicitudes de información.
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