Banco del Estado de Chile (BancoEstado) actualizó su programa de notas a mediano plazo registrado en la Bolsa de Valores de Luxemburgo por 5.000 millones de dólares.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York), Bélgica (Bruselas) y Argentina (Buenos Aires) y Claro & Cia. (Santiago de Chile) representaron a la institución financiera estatal de Chile en el trámite que concluyó el 22 de abril.
Carey (Santiago de Chile) y Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York) aconsejaron a Deutsche Bank como arranger. La institución financiera también fungió de dealer en conjunto con otros 21 bancos internacionales.
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Según lo establecido en el programa, el monto total de capital de los bonos en circulación es de 3.668 millones de dólares. Especifica que los ingresos netos provenientes de emisiones serán usados para fines corporativos generales. BancoEstado y el programa recibieron calificación “A1” a largo plazo de Moody's. Standard & Poor's les asignó “A” y “A+”, respectivamente.
Fundado en 1855, BancoEstado es propiedad total de la República de Chile. Al cierre de 2020, la institución se ubicó como la primera del país en número de clientes y cobertura y de tercera en préstamos agregados.
Asesores legales
Asesores de Banco del Estado de Chile (BancoEstado):
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jason R. Factor Asociados Ignacio Lagos, Michael H. Sims y Xiaoyang (Sharon) Wang.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Bélgica (Bruselas): Asociada sénior Allison Breault.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Argentina (Buenos Aires): Socio Andrés de la Cruz. Consejero Emilio Minvielle. Abogado internacional Juan Ignacio Leguízamo.
- Claro & Cia. (Santiago de Chile): Socio José Luis Ambrosy. Asociada Josefina Covarrubias.
Asesores de Deutsche Bank y otras instituciones financieras:
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Carey (Santiago de Chile): Socios Diego Peralta y Manuel José Garcés. Asociados José Ignacio Mercado, Stefano de Cristofaro, Elías Mohor, Paluska Solar Pleguezuelos, Antonio Dourthe, Nadia Jara Astudillo y Kriss Andía.
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Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información.
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