Banco Yamaha Motor do Brasil colocó la segunda emisión de facturas financieras (letras financieras en portugués), en dos series y en el mercado local, por un monto total de 69,2 millones de dólares (350 millones de reales al 10 de junio).
- Primera serie por 34,6 millones de dólares (175 millones de reales), a una tasa de 1,5 % y vencimiento el 20 de mayo de 2023.
- Segunda emisión por igual monto, a una tasa de 1,7 % y vencimiento el 10 de mayo de 2024.
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Demarest Advogados aconsejó a la emisora en la estructuración legal, preparación de documentación y ejecución de instrumentos relacionados con la oferta pública, que concluyó el 11 de mayo y que fue destinada a inversionistas profesionales.
Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli Advogados asistió a Banco Itaú BBA como agente colocador líder.
Desde 2008, Banco Yamaha Motor do Brasil ofrece financiamiento para la adquisición de motocicletas. Es parte de Yamaha Motor Group, presente en Brasil desde hace más de cuatro décadas.
Otras transacciones en las que participa Demarest Advogados:
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Asesores legales
Asesores de Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.:
- Demarest Advogados: Socio João Paulo Minetto. Abogadas Denise Lie Okimura y Marcela Fernandez Venturacci.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A.:
- Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli Advogados: Socios Allan Borba Bercht y Marina Lipener Fenerich. Asociados Gisele Surkamp y Maria Fernanda Giorgi.
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