Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York), con apoyo de su oficina en Londres y en asuntos corporativos, impositivos, de Ley de 1940 y gestión de inversiones, y Uría Menéndez – España (Madrid) asistieron a Banco Santader, de España, en una oferta internacional de pagarés sénior preferentes por 1.500 millones de dólares.
Banco Santander, BofA Securities, Goldman Sachs, HSBC, RBC Capital Markets, Wells Fargo intervinieron como bookrunners en la oferta pública, que fue realizada el 24 de junio y registrada en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Desconocemos qué firmas los apoyaron.
Los valores fueron colocados a tasa fija de 0,701 % y vencen en 2024.
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En otra transacción, Banco Santander Chile, filial en ese país del banco español, ofreció bonos en el mercado suizo por 163,5 millones de dólares (150 millones de francos suizos al 11 de agosto), a tasa fija de 0,330 % y con vencimiento en 2027.
Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York) apoyó al emisor en esta colocación, de fecha 8 de junio. La misma representa el retorno del banco chileno a ese mercado desde agosto de 2019. Ese año la entidad financiera hizo dos colocaciones en el mercado suizo, la primera de ellas por el mismo monto de la más reciente operación. Su última emisión internacional la hizo a principios de 2020. Con esta nueva emisión el banco busca continuar diversificando su base de inversionistas y fuentes de financiamiento.
En esta transacción, Commerzbank y Credit Suisse actuaron como asesores financieros.
Banco Santander Chile es el banco más grande del país en términos de préstamos y activos. En ese mercado ofrece productos y servicios de banca comercial y minorista, corretaje y seguros. Banco Santander está presente en España, Reino Unido, Estados Unidos, Chile, Brasil y otros países europeos y latinoamericanos.
Asesores legales
° Operación 1 (Emisión de Banco Santander, S.A.)
Asesores de Banco Santander, S.A.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socios Nicholas A. Kronfeld, Pedro J. Bermeo y Po Sit. Asociados Ariel Rivera, Michael McGuire, Summer Xia y Leon E. Salkin.
- Uría Menéndez – España (Madrid): Consejera Carolina Albuerne. Asociados sénior Sara Asensio y Adrián Lozano. Asociada junior Miloslava Ilcheva. M&A-Private Equity y Tax
° Operación 2 (Emisión de Banco Santander Chile)
Asesores de Banco Santander Chile:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio Nicholas A. Kronfeld. Consejera Sarah E. Kim. Asociado Ernesto Talamás Velázquez.
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