Con asesoría de Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York), en asuntos de mercados de capitales, Garrigues – Chile (Santiago de Chile) y abogados internos, Banco Santander-Chile se convirtió en el primer banco de ese país en emitir bonos perpetuos o AT1 (Aditional Tier 1 o capital adicional Nivel 1) bajo la normativa Basilea III.
La entidad financiera realizó una colocación privada en los mercados internacionales el 21 de octubre, suscrita por su casa matriz. Los bonos, por un monto de capital de 700 millones de dólares, no tienen plazo fijo de vencimiento y son rescatables después de cinco años de ser emitidos. Además, devengan un cupón de 4,625%.
La institución informó que los fondos obtenidos serán usados para propósitos corporativos, ayudarán a fortalecer su base de capital y enfrentar de mejor manera la incertidumbre que observa en el mercado local.
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En otra operación, el banco chileno, filial del grupo español Santander de España, emitió bonos denominados en francos suizos por el equivalente de 203,3 millones de dólares (190 millones de francos suizos al 26 de noviembre). En esta, Davis Polk & Wardwell, con otro equipo, asistió al emisor en materia de mercado de valores y de la Ley de 1940. El banco también recibió atención de su consultoría jurídica interna.
Los valores fueron emitidos en una oferta de conformidad con la Regulación S de Estados Unidos, son remunerados a una tasa fija de 0,2975 % y vencen en 2026.
El banco chileno ha recurrido varias veces al mercado suizo. Datos de Ágora indican que en 2019 realizó una emisión por 150 millones de francos suizos, que, al cambio de hoy, equivalen a 160,5 millones de dólares, y en junio de este año retornó a ese mercado, después de dos años, con una colocación por un monto similar, también con asesoría de Davis Polk & Wardwell. En junio de este año, emitió su primer bono sostenible en el mercado internacional.
Presente en Chile desde 1978, Banco Santander actúa en los segmentos de banca comercial, banca minorista, administración de activos y seguros.
Asesores legales
° Operación 1 (Emisión en dólares)
Asesores de Banco Santander Chile:
- Abogada in-house: Ingrid Hardessen López.
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio Nicholas A. Kronfeld. Asociados Thomas S. Green y Ernesto Talamás Velázquez.
- Garrigues – Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García Morales. Asociado sénior Edgardo Daniel Hernández. Asociada junior Macarena Fuentes Noguera.
° Operación 2 (Emisión en francos suizos)
- Abogada in-house: Ingrid Hardessen López.
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio Nicholas A. Kronfeld. Asociados Hillary A. Coleman y Leon E. Salkin.
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