Banco de Crédito del Perú emite bonos sénior en mercados internacionales

El pasado 25 de octubre, el Banco de Crédito del Perú realizó una emisión internacional de bonos sénior, no garantizados, por USD 300 millones de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S, con rendimiento de 2,250 % y vencimiento en 2019.

Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa SAB, J.P. Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated actuaron como compradores iniciales de la oferta.

Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, en Lima, y Davis Polk & Wardwell LPP, en Nueva York y São Paulo, asesoraron al Banco de Crédito del Perú (BCP). Miranda & Amado Abogados, en Lima, y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, en São Paulo, asistieron a Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa SAB, J.P. Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.

Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados resaltó que las notas senior son las de menor tasa de interés hasta la fecha para una empresa emisora peruana. En tanto que Davis Polk & Wardwell LPP dijo que, siendo el mayor banco comercial de Perú, el BCP provee toda una gama de productos corporativos, minoristas y de banca de inversión a los clientes a través de una red de distribución nacional.

La entidad financiera fue fundada en 1889 como Banco Italiano y en 1942 adoptó su denominación actual.  Hoy cuenta con 375 agencias,  más de 1.800 cajeros automáticos, más de 5.600 Agentes BCP y más de 15.000 colaboradores; así como bancos corresponsales en todo el mundo, reseña en su sitio web.

Asesores de Banco de Crédito del Perú:

• Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima): Socio Juan Antonio Egüez y asociado sénior Alan García Nores.
• Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Manuel Garciadiaz, Kathleen L. Ferrell, Gregory S. Rowland y David H. Schnabel; Counsels Drew Glover y Sarah E. Kim; asociado extranjero Diego Cortina, y asociados Caroline E. Dayton y Preeti Krishnan.

Asesores Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa SAB, J.P. Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated:

• Miranda & Amado Abogados (Lima): Socios Pablo Sotomayor y Juan Luis Avendaño y asociado Víctor León.
• Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP: Socios Marcelo Mottesi y Andrew Walker. Asociada senior Gladisley Sánchez. Asociadas Kristina Rochester y Jules Mugema. Abogado internacional Héctor Hoyos.