Banco Compartamos, de México, realizó su primera emisión de certificados bursátiles bancarios de largo plazo por 80 millones de dólares (1.860 millones de pesos al 7 de agosto) a una tasa de interés de 8,09 % anual y plazo de cinco años.
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes fungió de deal counsel en la colocación, realizada el 26 de junio en el mercado mexicano. La firma asesoró al emisor y a Actinver Casa de Bolsa, Grupo Financiero Actinver; Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer; Citibanamex Casa de Bolsa, Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex, y Casa de Bolsa Santander, Grupo Financiero Santander México, como intermediarios colocadores. También representó a CIBanco, Institución de Banca Múltiple, como representante común.
La emisión se realizó bajo el programa de certificados bursátiles bancarios por 669,4 millones de dólares (15.000 millones de pesos mexicanos al 10 de agosto) o en unidades de inversión, con vigencia de cinco años a partir del 26 de febrero de este año, cuando fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La firma indicó que el banco destinará los recursos de la emisión para amortizar sus certificados COMPART 15, emitidos en 2015 a un plazo de cinco años; para cancelar ciertos créditos vigentes con diversas instituciones bancarias y para otros fines corporativos. En un comunicado, la institución dijo que esta transacción le permite reforzar su posición financiera y de liquidez, además de mantener un adecuado perfil de vencimientos.
Fitch Ratings otorgó calificación “AA(mex) a los valores, de acuerdo con un informe del 9 de junio. Unos días antes, Standard & Poor’s les asignó “mxAA+”.
Fundado en 1990, Banco Compartamos es una subsidiaria de Gentera, con operaciones en México, Guatemala y Perú. La institución ofrece microcréditos a particulares y pequeños negocios.
Asesores legales
Asesores de Banco Compartamos S.A. I.B.M.; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver; Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex; Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple:
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.: Socio Manuel Echave Pintado. Asociados Pedro García Ampudia y Victoria Dicktiar.
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