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El programa bajo el cual se realizó la emisión está registrado en la Bolsa de Valores de Luxemburgo / Fotolia
El programa bajo el cual se realizó la emisión está registrado en la Bolsa de Valores de Luxemburgo / Fotolia

Banco BTG Pactual emite notas sénior por 500 millones de dólares

Destina fondos a propósitos corporativos generales, como establece el programa de emisión
por Ingrid Rojas
publicado el31/01/2020

El banco de inversión Banco BTG Pactual, a través de BTG Pactual, su subsidiaria en Islas Caimán, emitió notas sénior en el mercado internacional por 500 millones de dólares a tasa fija de 4,5 % y vencimiento el 10 de enero de 2025.

 

Campos Mello Advogados (en asociación con DLA Piper) - Brasil (São Paulo) asistió al emisor en la operación bursátil y en la debida diligencia relacionada con la transacción.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Brasil, Reino Unido y Estados Unidos) también aconsejó a BTG Pactual en asuntos corporativos, compensación ejecutiva y beneficios e impuestos.

 

Supimos de la intervención de Ogier (Islas Caimán) en la transacción cerrada el 10 de diciembre, pero el estudio no confirmó la información.

 

Machado Meyer Advogados (São Paulo) y Shearman & Sterling (Brasil y Estados Unidos) respaldaron a BTG Pactual US Capital, Banco Bradesco BBI, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities, Itau BBA USA Securities, Morgan Stanley y UBS Securities LLC, como bookrunners.

 

Banco BTG Pactual informó que la emisión es parte de su Programa de Notas Globales a Mediano Plazo por 5.000 millones de dólares, destinado a fines corporativos generales. El programa fue registrado ante la Bolsa de Valores de Luxemburgo, donde las notas serán listadas.

 

Moody's atribuyó calificación "Ba2", con perspectiva estable a los valores, según informe publicado el 25 de noviembre.

 

Fundado en 1983, Banco BTG Pactual es un banco de inversión brasileño que, además, gestiona activos y patrimonio. La institución está presente en América del Sur y del Norte y Europa.


Asesores legales

Asesores de Banco BTG Pactual S.A.:

  • Campos Mello Advogados (en asociación con DLA Piper) - Brasil (São Paulo): Socios Jorge Barbieri Gallo y Roberto Vianna do R. Barros. Abogada Flávia Cavalcanti Ferreira. Asistente legal Ariel Goldstein.
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Socio Filipe Areno. Consejera Lauren Bennett. Asociados Jonathan A. Lewis, Karina Cardozo de Oliveira y David Birch.
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Reino Unido (Londres): Socio Danny Tricot.
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socios Michael K. Hoffman y Victor Hollender. Consejero Jeffrey Lieberman. Asociados Prem Amarnani y Ryan Rott.

Asesores de BTG Pactual US Capital, LLC; Banco Bradesco BBI S.A.; Citigroup Global Markets, Inc.; Deutsche Bank Securities, Inc.; Itau BBA USA Securities, Inc.; Morgan Stanley & Co. LLC y UBS Securities LLC:

  • Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Nei Schilling Zelmanovits, Karina Tiaki Momose. Abogados Marcus Vinícius Villa Bretherick y Raquel Aguiar Dias Barcelos Coutinho.
  • Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Consejera Roberta Berliner Cherman. Asociado Thomas Lemouche.
  • Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York): Socio Stuart K. Fleischmann. Asociado João Rocha.

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